【培訓對象】
企業(yè)高級管理人員

【培訓收益】
增強對資本和機構投資人的認識； 掌握如何構建商業(yè)計劃書和投資分析報告的綜合能力； 掌握路演操作的關鍵點； 學習如何與機構投資人的相處之道。

一、演技一：了解誰會成為你的觀眾
觀眾可能是些什么人？
（1）投資銀行；（2）PE基金；（3）券商；（4）其他機構投資人
觀眾需求的相同與不同
（1）是不是好項目；（2）持有時間不同；（3）資金成本不同；（4）專業(yè)背景不同；（5）機構投資人與個體投資人的不同

二、演技二：知道觀眾的審美標準
資產(chǎn)端（未上板企業(yè)）
（1）行業(yè)：是不是朝陽行業(yè)；（2）實力：企業(yè)在同行業(yè)的排名；（3）市場：體量有多大；（4）股權結構：獨裁、集中、分散、傀儡、歷史沿革；（5）業(yè)務：單一、多元；（6）產(chǎn)業(yè)鏈：上下游關系；（7）管理團隊：穩(wěn)定、變動、水平、股權；（8）技術：核心、壁壘、市場化、知識產(chǎn)權；（9）財務數(shù)據(jù)：利潤、現(xiàn)金流、成長性；（10）戰(zhàn)略：上主板意愿、未來發(fā)展、投資款使用；（11）實際控制人：能力、口碑、財力；（12）投資價格：市盈率；（13）商譽和訴訟
交易端
（1）是否是“僵尸”企業(yè)；（2）有多少做市商參與；（3）交易是否頻繁
實際案例分析：阿波羅

三、演技三：好戲要有好劇本
商業(yè)計劃書的那些事兒
（1）為什么需要商業(yè)計劃書？
（2）商業(yè)計劃書寫什么：公司介紹；商業(yè)模式；盈利模式；管理團隊；財務預測；未來發(fā)展；資金使用計劃
商業(yè)計劃書的誤區(qū)：
（1）邏輯混亂；（2）寫成一本技術說明書；（3）破綻太多
一份成功的商業(yè)計劃書：機構希望看到什么？
（1）清晰的邏輯；（2）傻瓜都能看懂的書；（3）明確的發(fā)展規(guī)劃
實際案例分析：百寶合；i財富

四、演技四：好戲要有好“角”
獨角戲還是群演
（1）什么人來做路演；（2）一個人演還是一群人演；（3）路演團隊的分工
會議材料的準備
做個什么樣的PPT
路演中常犯的錯誤
（1）表達能力；（2）身份關系；（3）配合問題；（4）熟悉程度
路演不等于表演
（1）反映真實情況；（2）合法合規(guī)進行路演；（3）不要怕被挑戰(zhàn)；（4）真誠
實際案例分析：喬布斯與蘋果；德愛教育

五、演技五：臺上一分鐘，臺下十年功
路演實操手冊
（1）路演團隊的確定；（2）路演目標；（3）時間表；任務表；（4）材料收集，整理；（5）路演文件的制作；（6）彩排；（7）會務準備；（8）路演；（9）會后跟蹤。

六、演技六：不是演技的演技
與投資者關系
（1）投資是生意，相處是朋友：與資本建立長期聯(lián)系的重要性；（2）會哭的孩子有奶喝：定期報告制度和與投資者關系。 

香港中文大學法律學院 法學博士
現(xiàn)任中廣核匯聯(lián)新能源股權投資基金 投委會委員
現(xiàn)任北京市煒衡（深圳）律師事務所高級合伙人
曾任深圳前海齊心金融控股集團股權投資、資產(chǎn)管理者
曾任深圳市松禾資本管理有限公司股權投資管理者
香港中文大學法律學院研究助教
香港律師協(xié)會法律發(fā)展研究員

【個人簡介】
張老師具有法律、金融雙重背景，現(xiàn)從事律師和私募股權投資的工作。從2008年開始從事金融投資領域，曾在國內(nèi)著名的風險投資公司、政府創(chuàng)投引導基金、金融控股集團工作。工作主要內(nèi)容為對投資企業(yè)進行盡職調(diào)查，風險評估與控制，投資決策，基金組建與治理，擔保公司項目評審與團隊管理，金融公司投資流程設計與管理等。在實踐中，張博士擅長投資風險控制，投資制度建設，基金治理。
組建私募股權投資子基金：在深圳市創(chuàng)投辦工作期間，從事與國內(nèi)頂級私募基金管理人聯(lián)合發(fā)起設立創(chuàng)業(yè)投資基金的審核工作。基金總規(guī)模超過20億元人民幣。
擔任過2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問。
負責建構多家企業(yè)基金的架構，企業(yè)草擬基金投資文件、審核基金的各類法律文件，撰寫基金募集文件、合伙協(xié)議等。
為企業(yè)提供風控、合同等內(nèi)部法律培訓200多場。
熟悉私募股權投資運作的原理、投資標準、投資運營規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權投資的風險控制、企業(yè)的風險控制流程；深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權投資、如何制作商業(yè)計劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。
專注領域：訴訟和金融法領域的非訴訟的法律事務，企業(yè)和投資風險控制、金融產(chǎn)品的設計、并購重組、股權投資、組建私募股權投資基金等。

 

【主講課程】
投融資和股權系列：
《企業(yè)投資融與股權設計和激勵實戰(zhàn)》
《商業(yè)計劃書與融資路演》
《企業(yè)資本運營實戰(zhàn)》
法律系列：
《合同中的企業(yè)風險管理》
《公司法與公司治理風險防范》
《勞動法規(guī)與員工人事合規(guī)管理》
《婚姻法熱點問題手冊》
《完美防范企業(yè)管理法律風險》
《招投標法律與合同實操手冊》
《民法典重點解讀 · 100個關鍵變化》 

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