【培訓對象】
金融營銷團隊長、金融機構招聘負責人

【培訓收益】
人才：提升機構高素質人才招募數量 精準：以團隊為核心開展增員經營 工具：精英招募及小創會運作指導手冊

 課程背景：

精英人力增長不僅能有效促進隊伍發展、提升業績，還能穩步促進隊伍客群升級，隨著人口紅利消失、金融科技普及、80、90、00逐步成為金融行業發展主力，一方面是財富管理市場升級帶來從業人員出清，另一方面是高素質人才招募技術缺失，如何在財富管理時代下構建金融精英人才的招募體系？該課程將使您及您的團隊具備高素質人才招募所需的視野、技術、方法。

 課程風格：

源至實戰：萃取至中國五個頂級壽險團隊精英招募技術

運營系統：深度研究增員體系不講表面、直擊要點

基于場景：基于人才招募所需的渠道、面談、創說、運營

 課程方式：案例分析+實戰演練

 

課程工具：

1. 精英招募經營畫布

2. 金融精英DNA檢測系統

3. 精英招募管理手冊

4. 創業說明會案例集

 

課程大綱

第一講：洞察金融精英招募環境

一、問題——各階段團隊的增員難題

1. 增員啟蒙階段

2. 增員發展階段

3. 增員系統階段

4. 增員轉型階段

5. 增員產品階段

二、環境——宏觀環境與英才招募

1. 人口趨勢與勞動力市場

2. 金融人才供給趨勢研究

3. 移動互聯增員技術發展

4. 資源分配與投入產出比

三、趨勢——財富管理時代的壽險

1. 中國進入財富管理時代

2. 財富管理時代招募迷失

3. 以團隊核心的招募經營

四、契機——時代契機與精英招募

1. 國之使命、政策所向

2. 萬眾創業、萬眾創新

3. 疫情風險、全民教育

 

第二講：金融英才招募畫布應用

一、商業畫布與壽險團隊經營

1. 互聯網公司商業畫布學習收獲

2. 商業畫布與壽險團隊自主經營

二、金融英才招募畫布應用說明

1. 金融英才招募畫布使用邏輯

2. 畫布應用及工具說明

3. 畫布功能模塊說明

案例：國內壽險團隊招募

案例：國內某壽險團隊英才招募畫布分析

案例：國內某經紀公司英才招募畫布分析

案例：國內某財富機構英才招募畫布分析

三、沙盤：從渠道建設到持續增員

1. 沙盤模擬流程說明

2. 角色分工及工具表格說明

 

第三講：金融英才招募技術應用（初階）

一、渠道建設：建立持久增員渠道

1. 常見增員渠道優劣勢分析

2. 賦能，找到合適自己的招聘渠道

3. 不同招聘渠道維護及更新周期

二、客群分類：伙伴、客戶、資源

1. 增員客群分類模型

工具：增員客群梳理表

訓練：自有增員客群梳理

三、初篩分析：擬定客群跟進策略

1. 增員簡歷撰寫與分析

2. 增員策略擬定與簡歷管理

工具：增員簡歷分析框架圖

四、財富體驗：設計體驗鏈接環節

1. 財富體驗式營銷價值

2. 體驗建立有效鏈接

3. 財富體驗環節設計

五、DNA檢測：甄別事業合作伙伴

1. 普通部隊VS特種部隊

2. 金融英才的DNA識別

工具：金融英才DNA檢測表

六、精英面談：面談DOME技術應用

1. DOME技術應用解析

案例：DOME增員技術應用

訓練：自有增員對象DOME技術應用

 

第四講：金融英才招募技術應用（中階）

一、活動策劃：創業活動策劃工具

工具：增員活動策劃表

案例：某機構小創會經營

訓練：機構自有小創會講解

二、團隊賦能：賦能你的合作伙伴

1. 團隊“IP”與個人”IP“

2. 團隊標簽與賦能提煉

工具：團隊賦能提煉表

三、同業招募：獵頭技術與增員應用

1. 獵聘：像獵豹一樣緊盯獵物

2. 同業招募技術分析與應用

3. 賦能你的競爭對手、競合共贏

四、團隊協作：增員小組建立與職責

1. 增員小組架構及分工

2. 增員數據分析與統計

3. 增員會議組織與復盤

 

第五講：金融英才招募技術應用（高階）

一、生態建設：讓增員雪球滾起來

1. 生態圈基于精英招募的價值

工具：增員生態圖

訓練：增員生態圖填寫

二、雙軌建設：事業與夢想雙軌制

工具：事業與夢想雙軌圖

案例：某績優雙軌制發展圖

訓練：事業與夢想雙軌圖填寫

三、積分管理：增員資金管理分配

1. OKR積分管理模式

案例：增員積分管理

2. 積分管理與激勵兌換

四、系統建設：建立長效組織發展

1. 增員渠道管理系統

2. 增員活動管理系統

3. 增員會議管理系統

4. 增員產品迭代系統

五、平臺建設：自主經營賦能平臺

案例：某機構團隊賦能平臺

1. 平臺建設投產比分析

 

第六講：金融英才增員案例集

案例：創業類增員案例

案例：家庭類增員案例

案例：陌生類增員案例

案例：資源類增員案例

 

第七講：創業說明會案例集

一、創業說明會設計框架邏輯

1. 小微型創說會核心內容

2. 小微型創說會策劃工具

3. 小微型創業會框架邏輯

二、微型職業轉型創業說明會角色認知

1. 主持——承上啟下的營銷承接

2. 主講——“1+2”專題模式

3. 嘉賓——經驗與感悟的分享

4. 產品——基本法與政策的解讀

三、微型職業轉型創業說明會技術應用

1. TIS主持技術

2. EBS專題講解技術

3. 嘉賓分享稿件審核與修改

4. FABE產品解讀

四、小創會沙盤模擬案例

案例：小創會經營案例集

案例：校園招聘經營案例

案例：高潛人才經營案例

 

第八講：增員產品手冊制作（高階版）

一、增員產品手冊的價值

案例：某金融團隊增員產品手冊

研討：該產品手冊價值與應用

研討：增員產品手冊框架設計

二、增員產品手冊制作與呈現

1. 增員產品手冊思維導圖

2. 增員產品手冊呈現邏輯設計

三、增員產品手冊沉淀與迭代

1. 增員產品手冊迭代版本

2. 增員產品手冊迭代周期

 

第九講：增員發展趨勢研判

一、從批量增員到精英招募

二、從自主經營到創業孵化

1. 代理人VS職員制

案例：金融人才孵化中心

三、從職場經營到職域經營

案例：壽險機構職場變化

案例：壽險機構職域變化

課程結束

16年財富管理研究及實務經驗

FMBA金融管理碩士

CWMA國際認證財富管理師

AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認證授權講師

ISOFP國際金融專業人士協會特邀顧問

CHFP理財規劃師專業委員會特邀顧問

全國十佳理財規劃師大賽特邀顧問/評委

曾任：中國平安北京分公司 業務督訓

曾任：某大型金融咨詢公司 事業部總經理

擅長領域：財富管理、金融培訓、金融教育、金融培訓......

曾為中國平安、廣州農商行、某三方財富機構等多家企業搭建理財規劃人才培育體系，在15年的管理培訓實戰中，授課高達500場次，輔導157個項目，累計培訓30000人次，滿意度高達90%以上。

 

實戰經驗：

張老師善于金融教學研究及培訓體系搭建，深諳國內財富管理市場，一直致力于中國財富管理人才的培養及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農商行、北京農商行、恒昌等多家金融企業搭建移動學習平臺及理財規劃線上學習微課體系，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學習。

除此之外，老師在理財技術與財富管理方面有自己獨到的見解，能夠將理論與實踐融為一體，曾被大眾理財、顧問云、搜狐財經等多家理財雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產配置》、《健康有?！贰ⅰ度芙叹殹?、《3H希望式營銷》、《壽險客群私域流量》等多個商業版權課程研發，推動財富管理標準建立。與此同時，老師對全國各地財富管理機構、金融院校開展實務調研，受CHFP理財規劃師專業委員會邀請編寫《國家理財規劃師》統編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專業共建院校教材，促進理財規劃與財富管理標準的建立。

 

部分成功案例：

連續3年為中國人民銀行服務

→與中國人民銀行研究生部開展廣泛合作，進行CWMA國際認證財富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認證項目培訓與實施，有效促進各地理財經理專業化與國際化轉型，通過項目實施完成30余門課程研發，培養輸送3000余名專業化金融人才。

連續3年為中國郵儲銀行服務

→進行《家庭保單年檢服務》、《長期險營銷技術》、《客戶經營與維護》等課程培訓，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計培養學員數千名，成功提升中間業務營銷產能30%。

連續3年為廣州農商銀行服務

→進行“太陽系”大賽平臺開發、選手賽前輔導訓練、移動學習平臺理財大賽課程研發、《國家理財規劃師》培訓等輔導項目，有效促進大賽標準與培訓體系建立，培訓累計覆蓋2000多人次，成功促進機構理財經理專業化轉型與升級。

連續6年為中國平安服務

→進行《精英招募》、《養老客戶沙龍》、《高客開拓》等十余門課程培訓，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個城市，累計培養學員10000多人次，受到公司領導的一致好評。

→對24家分支機構開展“CHFP國家理財規劃師”認證推廣項目，促進整體代理人隊伍向理財規劃方向轉型，通過3年項目實施累計開班級800多期，累計輸送3萬多名理財規劃師。

連續6年為新華人壽服務

→進行《新華人壽人生財富規劃班》、《新華銀代講師培訓班》、《精準營銷》等課程培訓，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計培養學員數千名，并成功輸送300名優質金融培訓師。

→進行《人生財富規劃班》項目，有效提升銀代業務專業水平和授課指導能力，提高新華銀代業務團隊的核心競爭力，其中，3期項目累計輸送200多名專業化銀代講師。

連續4年為陽光人壽服務

→進行陽光人壽《移動學習平臺搭建》和《理財規劃師種子講師傳承》項目，通過項目的實施，有效提高專/兼講人員綜合理財規劃授課能力，提升陽光人壽整體綜合金融的發展。

→通過項目實施，完成線上800余門微課研發以及統編內部《綜合理財規劃》教材，培養和輸送授權講師90余名，幫助陽光保險集團完成人才培養的互聯網轉型。

 

部分大賽輔導案例：

北京理財規劃師協會 《全國十佳理財規劃師大賽》

擔任大賽的訓練導師、微課開發等工作，通過修訂大賽參賽標準以及輔導參選選手、理財規劃訓練等，全面提升大賽的標準與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險、三方理財機構，遍布全國30多個城市，年參會人數1.2萬人次/年，累計覆蓋200多萬理財顧問及客戶，贏得業內的一致好評，并指定為后續大賽的策劃顧問。

平安人壽 《中國平安理財規劃大賽》

大賽采用線上平臺進行，老師主要負責大賽題庫、案例、評審工作，結合自身研發的理財微課為參賽人員進行理財基礎知識輔導、理財規劃方案制作、理財方案修改與指導、參賽選手方案講解等輔導訓練，助力平安壽險代理人們進一步認知理財規劃基礎知識，提升其財商素養，更好的展現專業能力，大賽覆蓋全國200多個城市，參賽人數10萬人才，覆蓋70多萬保險從業者，樹立行業優質的口碑，獲得主辦方的贊揚與好評。

廣州農商行 《廣州農商行理財規劃大賽》

采用線上平臺與線下賽程結合的模式進行，老師擔任大賽總策劃師，通過搭建“太陽系”理財師大賽平臺，打造“賽中學、學中賽”的金牌理財規劃師訓練體系，有效促進廣州農商行理財經理整體專業水平的提升，大賽覆蓋廣州農商行全體員工，參賽人數2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動全行綜合金融服務轉型，贏得主辦方的高度認可。

中啟創優 《財富管理實訓室》

負責北京、山東兩地金融財經院校財富管理實訓室軟硬件研發工作，完成800課時財富管理教材編撰及課程研發，結合金融實務與創業標準搭建院校實訓室，有效助力“產學育人”項目推進。

 

主講課程：

《年金制勝——家庭理財、年金為基》

《基金行銷——基金產品、路演行銷》

《客戶經營——精準開拓、價值經營》

《資產配置——趨勢分析與資產配置》

《師者金融——財富教練、業績引擎》

《金融獵才——獵頭思維、增留精英》