LOMA理財(cái)規(guī)劃師

中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）

國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）

曾任：平安保險(xiǎn)泰然營(yíng)業(yè)區(qū)（大連分公司）丨金牌講師

曾任：平安保險(xiǎn)綜合管理部（大連分公司）丨督導(dǎo)訓(xùn)練師

現(xiàn)任：某地區(qū)保險(xiǎn)公司丨總經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：保險(xiǎn)營(yíng)銷、銀行保險(xiǎn)銷售、大單營(yíng)銷、增員體系建立

李嘉慈老師有著10年保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（5年中國(guó)平安一線營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)、5年銀行保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)），對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)配置、大客戶營(yíng)銷、銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)提升技巧等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。

▲平安保險(xiǎn)（泰然營(yíng)業(yè)區(qū)）——為公司多次舉辦大型客戶私享會(huì)活動(dòng)并講授產(chǎn)說會(huì)，共累計(jì)服務(wù)1000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期，簽單累計(jì)1500萬（終身型期繳產(chǎn)品），

為公司培訓(xùn)新人養(yǎng)成計(jì)劃高效完成增員500人數(shù)，為企業(yè)培養(yǎng)了一批批的精英人才。

▲中宏人壽保險(xiǎn)——曾主導(dǎo)及參與“中英人壽D計(jì)劃”項(xiàng)目，為高端貴賓、貴賓客戶進(jìn)行了50多場(chǎng)《給你的錢上一份保險(xiǎn)》、《高凈值客戶的擔(dān)憂》、《另眼看財(cái)富》等講座，其中累計(jì)保費(fèi)產(chǎn)能2000萬人民幣，帶領(lǐng)公司業(yè)績(jī)速度快速增長(zhǎng)，被公司譽(yù)為“優(yōu)秀管理者”。

李老師授課經(jīng)驗(yàn)也十分豐富，曾為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷系列、中國(guó)平安人壽銀行保險(xiǎn)序列、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司等多家企業(yè)進(jìn)行了高端客戶產(chǎn)品說明會(huì)、高端客戶私享會(huì)、高端客戶法商會(huì)等共計(jì)200多場(chǎng)的活動(dòng)，課程滿意率高達(dá)95%以上，且至今為止老師服務(wù)銀行及保險(xiǎn)高端客戶上萬人次。

部分成功授課案例：

◆ 曾為交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等銀行網(wǎng)點(diǎn)全體理財(cái)經(jīng)理講授《廳堂營(yíng)銷項(xiàng)目務(wù)實(shí)》、《銀行渠道高頻微沙項(xiàng)目操作》、《法商落地大客戶》等課程，共計(jì)50場(chǎng)，參訓(xùn)學(xué)員200多人，提升了各支行網(wǎng)點(diǎn)的高頻沙龍項(xiàng)目落地及出單，也增加了理財(cái)經(jīng)理銷售保險(xiǎn)的信心和有效提升了中間業(yè)務(wù)收入。

◆ 曾為興業(yè)銀行大連支行進(jìn)行《財(cái)富有道》、《另眼看財(cái)富》《理財(cái)經(jīng)理如何運(yùn)用法商思維與大客戶溝通》（高達(dá)20期）等課程培訓(xùn)，開展主題私享會(huì)、產(chǎn)說會(huì)等共計(jì)百余場(chǎng)，且簽單累計(jì)達(dá)3500多萬（年金類型產(chǎn)品），獲得企業(yè)內(nèi)部的高度贊賞。

◆ 曾為興業(yè)銀行沈陽(yáng)支行落地全體理財(cái)經(jīng)理講授《網(wǎng)點(diǎn)銀行微營(yíng)銷項(xiàng)目務(wù)實(shí)》課程，總計(jì)16場(chǎng)，參訓(xùn)學(xué)員100人次，通過培訓(xùn)有效提升了網(wǎng)點(diǎn)流量客戶保險(xiǎn)產(chǎn)能和提升客戶的轉(zhuǎn)化率，并且有效帶動(dòng)了外行資產(chǎn)匯入、使得增長(zhǎng)了理財(cái)經(jīng)理、柜員及大堂經(jīng)理的高度配合度。

◆ 曾為農(nóng)業(yè)銀行和平安支行全體理財(cái)經(jīng)理講授《CRS驅(qū)動(dòng)下的高凈值客戶資產(chǎn)配置》課程，總計(jì)5場(chǎng)，參訓(xùn)學(xué)員50人，提升了理財(cái)經(jīng)理對(duì)CRS的了解和高凈值客戶資產(chǎn)配置的缺陷和漏洞，通過合理的方式幫助客戶進(jìn)行最佳合理的財(cái)富規(guī)劃和資產(chǎn)配置。

◆ 曾為中國(guó)銀行大連支行全體理財(cái)經(jīng)理講授《大單營(yíng)銷手冊(cè)》課程，共計(jì)3場(chǎng)，參訓(xùn)學(xué)員100人，提升了理財(cái)經(jīng)理銷售思路和銷售信心，以實(shí)戰(zhàn)為突破，以客戶為中心進(jìn)行最有效的營(yíng)銷和宣講，大大提升了大單促成和洽談的成功率。

近期部分項(xiàng)目案例：

序號(hào)

銀行/保險(xiǎn)單位

項(xiàng)目名稱

返聘期數(shù)

1

沈陽(yáng)興業(yè)銀行皇姑支行

OQD/網(wǎng)點(diǎn)技能內(nèi)化培訓(xùn)

10期

2

沈陽(yáng)興業(yè)銀行南塔支行

OQD/網(wǎng)點(diǎn)技能內(nèi)化培訓(xùn)

12期

3

本溪興業(yè)銀解放路支行

OQD/網(wǎng)點(diǎn)技能內(nèi)化培訓(xùn)

5期

4

中國(guó)銀行新路支行

網(wǎng)點(diǎn)技能內(nèi)化培訓(xùn)

10期

5

中國(guó)平安黃河營(yíng)業(yè)區(qū)

高端客戶產(chǎn)說會(huì)

30期

6

中英人壽盤錦分公司

打造保險(xiǎn)營(yíng)銷的“永動(dòng)機(jī)”體系

4期

7

中英人壽本兮分公司

打造保險(xiǎn)營(yíng)銷的“永動(dòng)機(jī)”體系

6期

8

中國(guó)銀行北塔支行

打造銀行保險(xiǎn)狼性營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)

5期

9

中國(guó)銀行細(xì)柳支行

打造銀行保險(xiǎn)狼性營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)

4期

…..

….

….

…..

主講課程：

《增員—打造保險(xiǎn)營(yíng)銷的“永動(dòng)機(jī)”體系》

《大額保單營(yíng)銷技能提升》

《打造銀行保險(xiǎn)狼性營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)》

《締造個(gè)人財(cái)富的先知——“保險(xiǎn)計(jì)劃書”》

《廳堂保險(xiǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目落地—OQD項(xiàng)目》

《高端產(chǎn)說會(huì)項(xiàng)目落地及種子講師培訓(xùn)班》

《產(chǎn)說會(huì)（法商/資產(chǎn)配置/風(fēng)水/重疾/教育/養(yǎng)老）》

部分學(xué)員評(píng)價(jià)：

增員的課程效果很好，大大提升了隊(duì)伍的增員積極性，給四五聯(lián)動(dòng)的大增員活動(dòng)帶來了非常好的效果，從自身價(jià)值及服務(wù)提升我們的銷售能力，促使公司的目標(biāo)達(dá)成，萬分感謝李老師的授課，十分受用。

——中國(guó)平安長(zhǎng)春分公司 李?yuàn)Z

李老師是個(gè)特別盡職盡責(zé)的老師，為了給我們上好課提前備好課件到凌晨，為了能讓我們第二天充分吸收知識(shí)點(diǎn)，像這樣的老師已經(jīng)不多了。我們特別喜歡他，因?yàn)樗苡眯牡臑槲覀兘獯鹨苫蠛褪谟鑼?shí)用性知識(shí)。

——中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)沈陽(yáng)泰鼎營(yíng)業(yè)區(qū) 馬學(xué)員

講師很優(yōu)秀，內(nèi)容符合學(xué)員期待，李老師講解的生動(dòng)、有趣、易于接受，且授課思維鎮(zhèn)密，邏輯感清晰，學(xué)員們聽得津津樂道，各個(gè)都下課后爭(zhēng)著向老師詢問問題，老師很虛心的給學(xué)員們進(jìn)行解答和教授，這是我見過最好的老師！

——中英人壽本兮分公司 王學(xué)員

這兩天的課程非常有價(jià)值，大家都是用心的全程在參與學(xué)習(xí)。課堂現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)的知識(shí)點(diǎn)拿回去就很受用，聽了那么多位老師的課程，第一次感受到李老師的授課是多么的實(shí)用，讓我覺得這樣的好老師應(yīng)該多多來我們公司授課。

——中英人壽撫順支公司 吳學(xué)員

剛見李老師的時(shí)候，拖著疲憊的身軀剛到休息室，我還擔(dān)心老師上課的情況，沒想到老師上課的時(shí)候十分精神，很激情的為學(xué)員們授課，完全看不出老師的疲憊身影。特別感動(dòng)，李老師的職業(yè)精神很值得我們?nèi)W(xué)習(xí)。

——信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)長(zhǎng)春支公司 鐘學(xué)員

李老師具有多年的平安保險(xiǎn)一線營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，很多實(shí)用性很強(qiáng)的知識(shí)都授予我們，讓我們吸收知識(shí)和了解保險(xiǎn)營(yíng)銷的重要意義，也幫助不少銷售人員成為精英骨干，很慶幸老師的到來，讓我們的團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大和逐步成長(zhǎng)。

——安盛天平黃河營(yíng)業(yè)區(qū) 劉學(xué)員

老師授課輕松、幽默、實(shí)戰(zhàn)性很強(qiáng)，在短短的兩天時(shí)間里，讓參訓(xùn)學(xué)員都得到了極大的能力提升，感謝李老師，希望下次還能請(qǐng)到李老師給我們授課。

——興業(yè)銀行盤錦分行行長(zhǎng) 王宇

《網(wǎng)點(diǎn)技能內(nèi)化提升培訓(xùn)》非常有效且快速的提升了員工的技能，配備的工具也很實(shí)用，達(dá)到了客戶、銀行雙贏的狀態(tài)，也讓員工們?cè)趯?shí)踐中出真理，不但提升了個(gè)人更是提升了整個(gè)團(tuán)隊(duì)，讓我們更進(jìn)一步。

——中國(guó)銀行南通支行 張銳

老師的授課內(nèi)容很貼近實(shí)際，通俗易懂，有學(xué)有練，非常實(shí)用，課堂上大量采用案例授課，讓我們學(xué)的津津樂道， 也感謝李老師的答疑解惑，讓我們受益匪淺。

——中國(guó)銀行丹東支行 李晨陽(yáng)

李老師一直很盡職，經(jīng)常飛往各地給我們授課，這次很榮幸邀請(qǐng)到老師給我們授課，知識(shí)十分受用，也很實(shí)戰(zhàn)。我們也很開心老師的到來，讓我們了解到增員并非那么難，只要用對(duì)方法就能輕易上手，感謝李老師！

——興業(yè)銀行鞍山分行 陳學(xué)員