第1章 金融、資產管理與投資基金
第2章 證券投資基金概述
第3章 證券投資基金的類型
第4章 證券投資基金的監管
第5章 基金職業道德
第16章 基金的募集、交易與登記
第20章 基金的信息披露
第21章 基金客戶和銷售機構
第22章 基金銷售行為及信息管理
第23章 基金客戶服務
第24章 基金管理人公司治理和風險管理
第25章 基金管理人的內部控制
第26章 基金管理人的合規管理
科目二：證券投資基金
第6章 投資管理基礎
第7章 權益投資
第8章 固定收益投資
第9章 衍生產品
第10章 另類投資
第11章 投資管理流程與投資者需求
第12章 投資組合管理
第13章 投資交易管理
第14章 投資風險管理
第15章 基金業績評價
第17章 基金的投資交易與結算
第18章 基金的估值、費用與會計核算
第19章 基金的利潤分配與稅收
第27章 基金國際化的發展概況
科目三：私募股權投資
第1章 股權投資基金概述
第2章 股權投資基金參與主體
第3章 股權投資基金分類
第4章 股權投資基金的募集與設立
第5章 股權投資基金的投資
第6章 股權投資基金的投后管理
第7章 股權投資基金的項目退出
第8章 股權投資基金的內部管理
第9章 政府管理
第10章 行業自律管理
考證組合：①科一＋科二
②科一＋科三 

一、老師介紹：
•原某知名金融機構首席講師
•中國人民大學經濟學碩士
•N＋1家財辦公室合伙人，主做資產配置、
身份規劃、保險規劃、稅務籌劃等業務
•從事AFP/CFP、基金/證券/銀行從業、
保險實務等金融培訓
•10余年金融理論與實務培訓經驗
•清華大學繼續教育學院MBA培訓教研員
• 北京華金金考教育科技有限公司首席講師

二、課程介紹 ：
•資格證書類課程：AFP（金融理財師）、CFP（國際金融理財師）、中級經濟師、基金從業、證券從業、銀行從業、CPA（風險管理）等課程。
•理財大賽輔導：銀行機構理財師大賽，賽前專業知識輔導。
•專題講座：《新婚姻法下的資產保全》《用法律智慧為婚姻財產護航》、《量身打造計家庭資產規劃方案》《稅務籌劃與財富傳承》《用現金流工具撬開年金險或增額終身壽險》《旺季開門紅營銷策劃》《開門紅網點拓客與場景營銷》《銀行變革下的客戶經營與深耕》《生命密碼解讀客戶性格和把握溝通方式》《銷售技巧提升》《網點綜合產能提升》等。
•出版書籍：《保險理財從入門到精通》
三、合作金融機構介紹：
• 中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國郵政、中國郵儲等機構特聘內訓講師
• 中信銀行、光大銀行、農商行、城商行等商業銀行特聘內訓講師
• 中國平安保險公司、黎明保險經紀公司、中泰證券等多家機構特聘內訓講師