【培訓(xùn)對象】
中階、高階理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品經(jīng)理或財(cái)富管理人員

【培訓(xùn)收益】

一、洞察：疫情后高凈值客戶畫像分析與需求分析：
1.洞察疫情后財(cái)富金字塔頂端變化；
2.金融需求變化；
3.非金融需求變化；
4.洞察疫情下高凈值人群的應(yīng)對；
5.追蹤高凈值人群需求演變與進(jìn)階；
6.私人銀行服務(wù)高凈值人群需求的啟示；

二、思考：后疫情時(shí)代高客的需求演變與實(shí)踐：
1.高凈值人群對銀行服務(wù)的體驗(yàn)與評價(jià)；
2.高凈值人群需求演變與進(jìn)階；
3.私行服務(wù)高凈值人群需求轉(zhuǎn)型實(shí)踐；

三、抓手：高客服務(wù)的幾個(gè)關(guān)鍵詞：
1.高客客群特征模型的3階區(qū)塊魔方：
2.高客分層管理維護(hù)體系；
3.三位一體的高客維護(hù)管理方法；

四、資產(chǎn)配置的范式：
1.資產(chǎn)管理范式下的資產(chǎn)配置：稟賦天成；
2.財(cái)富管理范式下的資產(chǎn)配置：千人千面；
3.財(cái)富管理范式下資產(chǎn)配置的營銷路徑：從四個(gè)賬戶到場景化營銷；

五、財(cái)富管理中的四個(gè)賬戶：
1.家庭財(cái)務(wù)管理理念討論的核心問題；
2.流動(dòng)性需求的營銷與產(chǎn)品配置思路；
3.剛性財(cái)務(wù)目標(biāo)的營銷與產(chǎn)品配置思路；
4.遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)目標(biāo)的營銷與產(chǎn)品配置思路；
5.財(cái)務(wù)保障目標(biāo)的營銷與產(chǎn)品配置思路；

六、婚姻財(cái)富場景下的營銷與產(chǎn)品配置攻略；
1.婚姻生活中的前中后三階段風(fēng)險(xiǎn)概述；
2.做好婚前財(cái)產(chǎn)安排；
3.巧用法律架構(gòu)加強(qiáng)對婚內(nèi)資產(chǎn)的保護(hù)；
4.用大額保單與家族信托打造子女完美嫁妝與案例研討；
5.以家族信托架構(gòu)預(yù)防離婚后財(cái)產(chǎn)被無謂分割（選）；
6.再婚家庭的婚姻財(cái)富規(guī)劃與案例研討；

六、企業(yè)隔離場景下的營銷與產(chǎn)品配置攻略：
1.企業(yè)債務(wù)牽連家庭財(cái)產(chǎn)的法律風(fēng)險(xiǎn)類型；
2.建立家業(yè)和企業(yè)的“防火墻”；
3.保險(xiǎn)金信托在保全家庭財(cái)產(chǎn)上的應(yīng)用與案例研討；
4.家族信托在保全家庭財(cái)產(chǎn)上的應(yīng)用與案例研討（選）；

七、品質(zhì)生活場景下的營銷與產(chǎn)品配置攻略：
1.投資中的風(fēng)險(xiǎn)管理；
2.雙管齊下做好教育規(guī)劃與產(chǎn)品配置策略；
3.品質(zhì)生活現(xiàn)金流規(guī)劃與產(chǎn)品配置策略；

八、家族信托之家族財(cái)富傳承攻略（選+3H）：
1.有控制力的財(cái)富傳承；
2.用“家族信托+保險(xiǎn)”預(yù)防婚變對家族財(cái)富的影響；
3.以個(gè)人資產(chǎn)法人化化解代持風(fēng)險(xiǎn)；
4.設(shè)定防“敗家子”計(jì)劃；
5.不同財(cái)產(chǎn)類型的傳承規(guī)劃；
6.構(gòu)建家族財(cái)富傳承體系。
 

• 提升支行客戶經(jīng)理營銷技巧與案例實(shí)戰(zhàn)

   

  一、營銷溝通篇：客戶經(jīng)理溝通18技巧+招數(shù)客戶經(jīng)理分單兵作戰(zhàn)+團(tuán)隊(duì)協(xié)同作戰(zhàn)1.單兵作戰(zhàn)做對事情才有----效果，用對方法才有----效益,提升技巧才有----效率。2.三立六招十八法三立就是“禮+理+利”1)客戶的話題：客戶最感興趣的事。2)客戶的期盼：引導(dǎo)客戶談期望的事。3)客戶的心態(tài)：充..

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• 對公客戶經(jīng)理結(jié)構(gòu)化拜訪技能提升

   

  第一部分 銀行大客戶營銷基本認(rèn)知 一、KYC—了解你的客戶1、客戶的五個(gè)心理階段2、人的需求五要素3、客戶采購組織架構(gòu)圖4、分析大客戶內(nèi)部采購流程5、大客戶營銷的關(guān)鍵人物6、影響大客戶采購的因素第二部分 銀行客戶拜訪流程一、電話預(yù)約1、電話預(yù)約準(zhǔn)備2、電話邀約ＡＩＤＡ法則3、魅力電話邀約禮儀..

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• 破局--客戶經(jīng)理營銷能力提升的“3M”路徑

   

  破局——客戶經(jīng)理營銷能力提升的“3M”路徑一、營銷的準(zhǔn)備1、營銷人的五項(xiàng)修煉一個(gè)惹人喜歡的臉蛋子——“同頻”與“鏡像”一個(gè)能說會道的嘴皮子——“口才”即“文才&..

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• 成就卓越—客戶經(jīng)理保險(xiǎn)營銷實(shí)戰(zhàn)

   

  課程背景：在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的情況下，銀行客戶經(jīng)理要把工作做得出色，不僅要有較強(qiáng)的公關(guān)能力和系統(tǒng)的營銷策略，還要有強(qiáng)烈的服務(wù)意識，并且能夠積極調(diào)動(dòng)商業(yè)銀行的各項(xiàng)資源，從而為客戶提供全方位、一體化的服務(wù)。課程圍繞銀行客戶經(jīng)理如何向目標(biāo)客戶推銷業(yè)務(wù)的核心展開，將市場調(diào)研、定位目標(biāo)客戶、信息收集篩選、銷售流程、業(yè)務(wù)談判、激活客戶需求、解決客戶顧慮、處..

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• 智贏未來 —— 5G時(shí)代客戶經(jīng)理綜合營銷技能提升營

   

  課程背景：傳統(tǒng)金融、互聯(lián)網(wǎng)、跨行跨界，一方面是日趨激烈的市場競爭，多方角力的市場格局，另一方面是日趨同質(zhì)化的產(chǎn)品形態(tài)，作為一線產(chǎn)品營銷的客戶經(jīng)理在很多方面就會顯得捉襟見肘。于是乎我們是不是經(jīng)常有如下狀況：Ø 您是不是面對業(yè)績考核壓力山大，總感覺到心有余而力不足？Ø 您是不是覺得無論怎么努力和客戶之間總隔著點(diǎn)看不見摸..

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• 美業(yè)實(shí)戰(zhàn)銷售技巧提升訓(xùn)練

   

  銷售：到底是啥？ 銷售金句：“銷售就是把話說出去，把錢收回來; 銷售就是把我的思想放進(jìn)你的腦袋，把你的錢放進(jìn)我的口袋; 銷售就是滿足顧客需求的過程; 銷售就是販賣信賴感; 銷售是用‘問’的; 銷售就是一步一步引導(dǎo)顧客說‘yes’的過程; 銷售就是服務(wù); 銷售就是‘..

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