【培訓對象】
基金債券銷售人員

【培訓收益】
1.夯實理論基礎，深挖產品特性及市場特點 2.運用正確的技巧像高凈值及私人銀行級客戶提供更貼合的產品服務

一、 基本市場和衍生市場
1. 基本市場及相應的金融工具
Ø 股票市場及股票的功能
Ø 債券市場及債券的特點
Ø 貨幣市場及其工具                                                                                                                                  
2. 衍生市場及常用衍生工具
Ø 期貨市場簡述
Ø 遠期市場簡述
Ø 期權詳析
二、 中國私人銀行業常用財富管理產品及銷售技巧
1. 私行常用財富管理產品體系
Ø 簡述產品大類
Ø 資產配置的重要性
2. 結構性產品
Ø 結構性產品設計原理及特點
Ø 常見結構性產品的種類（掛鉤標的及結構變化）和特點
Ø 結構型產品的目標客戶及銷售技巧
Ø 實際案例分析
3. 固收及類固收產品
Ø 資管類產品及特點
Ø 債券型基金簡述
4. 全球資產配置
Ø 海外市場詳析
Ø 海外基金配置及技巧
5. 高端銀保產品
Ø 高凈值客戶銀保產品類型及特點
Ø 銀保產品銷售技巧
三、 私人銀行非財富管理產品簡述
1. 高額授信
2. 家族信托（國內及海外）
3. 投資移民及貴族式留學
4. 內保外貸
5. 海外房地產基金
 

 Felix Kuang
專注銀行零售業務營銷訓練與實戰
理財師/培訓師/私人教練
CFP國際金融理財師
CPB認證私人銀行家
國家高級企業培訓師
上海交通大學MBA

十余年營銷推動及培訓咨詢經歷，曾任中信信托家族信托認證顧問、山谷家族辦公室傳承事業部總監，多家銀行、保險特邀培訓師，為各大銀行及保險公司提供防守端資產包括保險與信托的系列培訓咨詢服務；立足銀行銷售，落地客戶實戰，區別傳統個險營銷方式獲得銀行銷售端一致好評認可；
每年受邀巡講各類型中大型客戶主題沙龍超百場，擅長輔導落地成交百萬期繳大單，擅長推動十萬期繳件均的批發式上量，致力于傳播合理的投資者教育理念、制定最貼身的資產規劃與傳承方案。
主講課程：
營銷類：主張區別于傳統個險的銷售技能，善于從理財經理等銀行零售隊伍的營銷角度出發，落地于銀行端銷售實戰，主張圍繞事件信息點的實戰邏輯梳理與工具化表達，洞悉銀保期繳轉型的趨勢，沉淀年金、法商知識落地登保險價值導向的銷售技能。代表課程有：
《期繳中單的配置銷售法》、
《期繳大單的實戰落地法》、
《理財經理公眾表達課程之沙龍種子講師訓練營》（版權課程）、
《期繳場景化營銷與工具實戰》（版權課程）
推動類：敏銳的策劃洞察，深厚的活動營銷經歷，操盤多個爆款沙龍項目，所策劃的活動一直得到B端C端客戶的高度認可，并沉淀兩門代表性課程以推動活動營銷：
《活動營銷策劃與操作》、《內訓師主持主講訓練》
客戶類：每年受邀巡講各類型客戶主題沙龍150場，近年年均促成大于期繳5000萬；堅持投資者教育、法商法稅落地兩個主講系列的推動，致力于傳播合理的投資者教育理念、制定最貼身的資產規劃與傳承方案。代表性的客戶課程：《預見方能預見》、《法海不懂愛》、《源浚者流長，根深者葉茂》

【講師特色】
•貼合理財經理日常業務實際：鄺老師同樣曾經從事多年銀行私行理財和信托服務，所以在客戶營銷上面給的方法建議更貼合理財經理的實際，從前端的客群經營、各類資產的聯動配置、客戶跟進的短中長線等方面都有獨到見解
•邏輯思維和分析能特別強：善于訓練落地理財經理的表達層次感，做到有種有趣有料，理財經理評價高
•案例和談資更新特別快：專注利用最新的客戶關心的談資入手尋找產品切入點，過渡自然
•業務落地能力強：鄺老師深度一對一輔導過程中為理財經理提供落地的工具及談單方法，賦能理財金經理出單百萬乃至千萬大單

課程體系
銀行&保險 主題大課（1-3day）
《快速銷售談期繳小單》
《資產配置談期繳中單→初階/高階》
《法稅落地談期繳大單→家事風險/商事風險/落地實操》
《期繳場景化營銷與工具→ 中階/高階》
《活動營銷的策劃與組織》
《沙龍主講種子訓練營之資產配置/子女教育/女性理財三主題》
《信息IPO與營銷連接技術》
《高客宏觀談資與產品連接術》
《網點實戰與私教式咨詢》

近期部分代表性項目推動：
2021年9月：中信銀行總行級私行客戶經理“精匠計劃”賦能導入項目、對成都等國內多家分行的私行巡回做專題培訓及談客支持，落地大額保單和家族信托
2021年6月：招商銀行杭州分行“藍海啟航”理財經理綜合能力認證、對理財經理分層級進行推動授課和訓練咨詢，期間中收相比4月+5月提升80%
2020年9月-2021年1月：工行廣東分行東莞南城支行、東城支行基于精細客群的零售產能提升三段躍遷計劃、負責支行期間財富中收排名系統前2名，新發基金排名前3名，終身型長期繳月均業績＞500
2021年3月：民生銀行廣州分行、廈門分行星火計劃、零售期繳保費產能同比提升100%，小微企業主交叉營銷資產配置率整規提升40%
2018年光大銀行東莞分行“烽火行動”年金險特訓營；
2019年招商銀行上海分行理財經理集訓“青藍”計劃
2019年民生銀行深圳分行“獨孤九劍”項目
2019年三季度農業銀行江蘇分行期繳“黃金風暴”項目
2020年廣發銀行東莞分行開門紅期繳 “礪劍”計劃
2020年前海人壽期繳年金速贏項目
2020年工行廣州分行、東莞分行零售場景化營銷專項支行輪訓

• 健康險的銷售技巧

   

  第一講：重疾險銷售的價值和意義一、提升銷售收入1. 營銷員收入結構分析2. 銷售收入的最佳利器二、鍛造從業技能1. 壽險產品銷售金字塔2. 家庭風險的最佳產品三、培養從業習慣1. 習慣是壽險事業寬度2. 能力是壽險事業深度第二講：重疾險市場分析及判斷一、重大疾病發生情況及趨勢1. 認知癌癥的形成與概率 ..

  ￥   元/ 天

  人氣：1290  

  

• 成交為王-新能源汽車4S店銷冠訓練營-新能源汽車銷售技巧

   

  第一章：有禮走遍天下：4S店銷售禮儀一、接待中的禮儀1.名片：索取、遞交與接受2.做介紹（介紹自己、介紹他人）3.遞接物品、奉茶續水二、接待中的舉止規范1.常用手勢2.握手、致意禮儀3.積極的身體語言第二章：4S店銷售初步接洽溝通技巧1、管中窺豹對客戶進行感知2、初步接近客戶的3個判斷3、與客戶初步溝通的4..

  ￥   元/ 天

  人氣：1452  

  

• 美業實戰銷售技巧提升訓練

   

  銷售：到底是啥？ 銷售金句：“銷售就是把話說出去，把錢收回來; 銷售就是把我的思想放進你的腦袋，把你的錢放進我的口袋; 銷售就是滿足顧客需求的過程; 銷售就是販賣信賴感; 銷售是用‘問’的; 銷售就是一步一步引導顧客說‘yes’的過程; 銷售就是服務; 銷售就是‘..

  ￥   元/ 天

  人氣：1195  

  

• SPIN Selling 顧問式銷售技巧

   

  第一講、營銷思維決定銷售行為前言：頂尖與普通銷售人員的區別在哪里？多數會說：“更勤奮”“知識更豐富”“更專業”“技巧更好”等，其實不然，核心在于思維的不同。因為思維決定行為，行為產生結果。那今天行走江湖的你又是什么思維？一、銷售的定義二、銷售是藝術..

  ￥   元/ 天

  人氣：1082  

  

• 基于消費者洞察的門店銷售技巧

   

  【課程背景】為什么有的門店人頭涌涌，有的門店門可羅雀。同樣的品牌，有的門店生意興隆而有的門店經營慘淡？除了門店選址外，門店的經營是關鍵，門店經營中人、貨、場被稱為“門店三寶”，而人（銷售人員）無疑是其中最重要的因素。但是在訪店的過程中經常發現店員的卻經常是這樣的情況：◆ 不知道自己是誰，角色錯亂；◆ 不..

  ￥   元/ 天

  人氣：929  

  

• 服裝行業終端導購——專業銷售技巧課程

   

  【課程內容】1.顧客的消費心理分析2.顧客異議的處理技巧3.顧客銷售服務流程4. 客訴的處理技巧

  ￥   元/ 天

  人氣：1114