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10年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)

人民大學(xué)公共財(cái)政與公共政策碩士

理財(cái)規(guī)劃師委員會(huì)委員

國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）

曾任：某大型金融咨詢公司丨事業(yè)部經(jīng)理

曾任：山東中啟創(chuàng)優(yōu)（上市）丨法稅項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

曾任：鑫茂榮信財(cái)富投資管理有限公司丨培訓(xùn)部經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：理財(cái)規(guī)劃、財(cái)富管理、資產(chǎn)配置、家企法稅規(guī)劃、客戶沙龍……

→受CHFP委員會(huì)邀請(qǐng)編寫執(zhí)業(yè)能力等級(jí)認(rèn)證教材：《理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)》統(tǒng)編教材第六版

→山東中啟創(chuàng)優(yōu)校企專業(yè)共建院校教材：《新金融財(cái)富管理方向》

 

財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)師——10年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)，深諳國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)，是中國(guó)平安/中國(guó)人壽/北京農(nóng)商行/廣東南海農(nóng)商行等多家金融企業(yè)長(zhǎng)期項(xiàng)目導(dǎo)師，累計(jì)輔導(dǎo)100余個(gè)項(xiàng)目。同時(shí)，老師在財(cái)富管理與家企法稅方面有自己的獨(dú)到見解，能夠?qū)⒗碚撆c實(shí)踐融為一體，曾與朋友創(chuàng)建《曉財(cái)研習(xí)社》公眾號(hào)，普及大眾理財(cái)教育，受到讀者的高度追捧。

 

理財(cái)規(guī)劃人才培育師——趙老師善于金融教學(xué)及培訓(xùn)研究，一直致力于中國(guó)財(cái)富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國(guó)平安/泰康人壽/光大人壽/廣州農(nóng)商行/北京農(nóng)商行/恒昌等多家企業(yè)搭建理財(cái)規(guī)劃人才培育平臺(tái)及理財(cái)規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，累計(jì)授課高達(dá)900場(chǎng)次，學(xué)員10萬人次，輸送課程累計(jì)點(diǎn)擊量累計(jì)突破千萬人次學(xué)習(xí)。

 

部分成功案例：

中國(guó)平安超過6年特邀理財(cái)顧問

→進(jìn)行《新稅改形勢(shì)下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學(xué)“安家”，留住“夕陽紅”》等10+門課程培訓(xùn)，為北京、上海、廣東、江蘇、浙江等10余省市進(jìn)行課程輪訓(xùn)，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員1萬多人次。

→對(duì)24家分支機(jī)構(gòu)開展“國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過3年項(xiàng)目實(shí)施累計(jì)開班級(jí)800多期，累計(jì)輸送3萬多名理財(cái)規(guī)劃師。

新華人壽超過6年特邀理財(cái)顧問

→進(jìn)行《新華人壽人生財(cái)富規(guī)劃班》《精準(zhǔn)營(yíng)銷》等課程培訓(xùn)，為北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市分公司進(jìn)行輪訓(xùn)，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。

→主導(dǎo)《人生財(cái)富規(guī)劃班》項(xiàng)目，輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)有效提升銀代業(yè)務(wù)專業(yè)水平和授課指導(dǎo)能力，提高新華銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，其中，3期項(xiàng)目累計(jì)輸送200多名專業(yè)化銀代講師。

山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院特邀1+年財(cái)富管理講師

→進(jìn)行《財(cái)富管理與法律服務(wù)》、《財(cái)富管理與稅籌服務(wù)》等課程項(xiàng)目研發(fā)及授課，為山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院培養(yǎng)100余名校企專業(yè)財(cái)富管理人才，現(xiàn)人才都已進(jìn)入各金融公司從業(yè)，反饋良好。

 

部分大賽輔導(dǎo)案例：

北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)丨《全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽》

參與歷屆大賽項(xiàng)目的組織搭建；設(shè)計(jì)比賽賽程、晉級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)出具比賽題型；擔(dān)任大賽評(píng)委；旨在通過“優(yōu)中評(píng)優(yōu)、知識(shí)推動(dòng)服務(wù)”的方式提高金融從業(yè)人員理財(cái)服務(wù)的質(zhì)量和水平，促進(jìn)全金融知識(shí)與技能的融合。大賽參賽人數(shù)3000多人次，覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、財(cái)富管理公司等40多家參賽單位。

廣州農(nóng)商行丨《廣州農(nóng)商行理財(cái)規(guī)劃大賽》

參與大賽平臺(tái)及訓(xùn)練體系搭建，負(fù)責(zé)比賽題型設(shè)計(jì)，采用線上平臺(tái)與線下賽程結(jié)合的模式開始理財(cái)規(guī)劃大賽，旨在通過“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的樹立機(jī)構(gòu)理財(cái)標(biāo)桿、展示標(biāo)桿風(fēng)采、通過標(biāo)桿帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，大賽覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名機(jī)構(gòu)員工。

 

主講課程：

《新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下宏觀經(jīng)濟(jì)解析》

《透析財(cái)稅改革下的財(cái)富新格局——中高端客戶經(jīng)營(yíng)策略》

《做好理財(cái)，規(guī)劃一生的幸福——多場(chǎng)景實(shí)務(wù)理財(cái)規(guī)劃訓(xùn)練營(yíng)》

《中高端客群資產(chǎn)配置特訓(xùn)營(yíng)》

《家庭財(cái)富傳承規(guī)劃——法律助力保險(xiǎn)營(yíng)銷》

《家企財(cái)富管理實(shí)務(wù)——法稅訓(xùn)練營(yíng)》

《美晚生活、今生無憂——科學(xué)規(guī)劃養(yǎng)老》

 

◆ 邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默，引導(dǎo)教學(xué)使學(xué)員形成自己的思維體系 ◆ 案例分析與情景訓(xùn)練，課程結(jié)合豐富的案例，以解決實(shí)際工作中的痛點(diǎn)為目標(biāo) ◆ 理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)工具，注重提高學(xué)員應(yīng)用知識(shí)研究、解決實(shí)際問題的能力

保險(xiǎn)行業(yè)：中國(guó)平安（6期）、中國(guó)人壽（6期）、中國(guó)人保（6期）、新華人壽（10期）、泰康人壽（5期）、太平人壽（3期）、太平洋人壽（3期）、華夏人壽（4期）、中美大都會(huì)（3期）、中英人壽、中意人壽、陽光人壽（10期）、光大永明、天安人壽、明亞保險(xiǎn)（8期）、黎明經(jīng)濟(jì)、大童保險(xiǎn)、中郵人壽、中荷人壽...... 銀行行業(yè)：中國(guó)農(nóng)行（5期）、中國(guó)工行（3期）、廣州農(nóng)商行（6期）、廣東南海農(nóng)商行（2期）、佛山農(nóng)商行、郵儲(chǔ)銀行、北京銀行（6期）、北京農(nóng)商行（5期）、重慶郵儲(chǔ)、中國(guó)人民銀行（3期）、建設(shè)銀行（3期）、平安銀行、民生銀行、美國(guó)建東銀行（3期）、中信銀行、光大銀行、廣州農(nóng)商行（3期）、長(zhǎng)安銀行（3期）、郵儲(chǔ)銀行（20期）、清遠(yuǎn)農(nóng)商行（3期）、北京農(nóng)商行...... 三方財(cái)富：宜信財(cái)富、鑫茂榮、恒天財(cái)富（3期）、恒昌財(cái)富（3期）、大唐財(cái)富（3期）、水木財(cái)富、新鼎資本......

• 《透析財(cái)稅改革下的財(cái)富新格局 ——中高端客戶經(jīng)營(yíng)策略》( 2020-12-24 )
• 《私人財(cái)富管理與傳承 ——以專業(yè)服務(wù)為核心的高凈值客戶經(jīng)營(yíng)》( 2020-12-24 )
• 《貿(mào)易戰(zhàn)重塑新格局，新政策決定財(cái)富新形勢(shì) ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓(xùn)營(yíng)》( 2020-12-24 )
• 《做好理財(cái)，規(guī)劃一生幸福——多場(chǎng)景實(shí)務(wù)理財(cái)規(guī)劃訓(xùn)練營(yíng)》( 2020-12-24 )
• 《家庭財(cái)富傳承規(guī)劃——法律助力保險(xiǎn)銷售》( 2020-12-24 )
• 《家企財(cái)富管理實(shí)務(wù)——法稅訓(xùn)練營(yíng)》( 2020-12-24 )
• 《透析財(cái)稅改革下的財(cái)富新格局》( 2022-04-10 )

暫無數(shù)據(jù)...

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