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 10年以上的培訓輔導資歷
英商渣打銀行(中國)個人銀行部經理
國內各大銀行零售業務培訓顧問專家
臺商臺新國際商業銀行(臺灣)分行經理
并歷任蘇州，上海，青島等地支行行長
香港外資私人銀行財富管理部聯席董事
20年以上兩岸三地的金融從業工作經驗
◆培訓經歷
臺新銀行(臺灣) 顧問式營銷PSS專業認證講師(2008-2010)
渣打銀行(中國) 客戶管理暨產品營銷/專任講師(2011-2016)
嘉興銀行 網點主管培訓顧問講師 (2017)
中國銀行 零售銀行基金銷售培訓計劃特聘顧問 (2017)
建設銀行 私人銀行精英打造計劃特聘顧問 (2017/2018)
交通銀行 網點效能提升/私人銀行培訓輔銷顧問 (2017/2019)
工商銀行 零售銀行產能提升/私人銀行特聘講師 (2020/2021)
農業銀行 零售銀行基金培訓特聘講師 (2021)
平安銀行 騰龍/新騰龍計劃專家顧問團隊 (2016~2021)
廣發銀行 零售銀行效能飛躍項目顧問團隊 (2016~2017)
光大銀行 礪兵行動業務提升系列培訓講師 (2017/2018)
興業銀行 零售銀行產能提升項目培訓講師 (2018/2019)
招商銀行 財富管理暨產能提升項目顧問團隊 (2018~2020)
渤海銀行 零售銀行產能提升項目培訓顧問 (2020)
中信銀行 零售銀行總行入庫專家暨全國培訓講師 (2017~2021)
溫州瑞安農商銀行 財富管理中心創設團隊 (2017/2018)
齊魯銀行 財富塑形專案團隊主管/理財經理培訓顧問 (2019)
江蘇銀行 零售銀行網點轉型培訓顧問團隊暨特聘講師 (2018~2020)
南京銀行 網點效能提升項目培訓顧問團隊暨特聘講師 (2018~2021)
寧波銀行 財富管理網點塑形計劃全國培訓顧問 (2018~2021)
華興銀行 興火計劃總行財富管理培訓顧問 (2019~2021)

◆擅長領域
擅長高凈值客群的經營拓展與產品營銷。
在兩岸三地實戰經驗豐富，并長年受邀于國內各大銀行講演授課并輔導銷售。
擅長網點管理，績效管理與團隊管理。
在各大銀行網點的培訓輔導經驗豐富，短期提升績效表現，長期優化經營思路，
擅長各類金融衍生性產品銷售，規劃和管理，有大量而長期的實務經驗。
包含各類基金、保險、凈值型/結構式/固收+等金融產品。提供各類客群，各種人生階段的財務組合規劃。
擅長客戶開發與客戶關系維護。
組織各類市場營銷活動，高效獲客并開展金融業務，維護存量客戶關系并持續轉介。
備受業界肯定。
◆擅長方向
高端客戶經營、財管客戶拓展、金融產品銷售、家庭資產配置
◆主講課程
對象: 零售主管
講題1: 銷售團隊管理及效能提升
提綱：銷售隊伍的績效管理，面談及銷售支持的方法
講題2: 網點銷售管理體系建設
提綱：如何從人員崗位履職構建標準化銷售流程管理
講題3:零售主管的最佳實踐
提綱：通過短時高效銷售會議對人均產能的持續增長
對象: 客戶經理/理財經理
講題1: 客群管理及關系經營
提綱：客戶分群/分類/分級經營，新戶拓展及舊戶維護
講題2: 銷售業務技巧
提綱：從電話營銷，面訪促成，深度KYC等業務開發技巧
講題3: 資產配置銷售
提綱：大類金融產品的分析配置，快速破冰工具使用
講題4: 金融產品銷售實戰
提綱：凈值型/固收+理財，基金，保險等金融產品的銷售實戰技巧
講題5: 高端客戶活動舉辦與業務拓展
提綱：如何舉辦高端客戶活動，高凈值客戶的開發與維護

實戰

臺新銀行、渣打銀行、嘉興銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、工商銀行、農業銀行、平安銀行、廣發銀行、光大銀行、興業銀行、招商銀行、渤海銀行、中信銀行、溫州瑞安農商銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、華興銀行

• 《大課講演課程模塊(2022)》( 2022-11-24 )

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