【培訓(xùn)對(duì)象】
金融零售銷售經(jīng)理／理財(cái)經(jīng)理 / 理財(cái)助理

【培訓(xùn)收益】
在資管新規(guī)實(shí)施后與國(guó)內(nèi)理財(cái)及存款產(chǎn)品收益逐年下滑下國(guó)內(nèi)零售銀行財(cái)富客戶的資產(chǎn)收益普遍下降且難以抵御通膨壓力. 在資產(chǎn)縮水情況下多數(shù)客戶急于尋找解方與熱衷比較各行產(chǎn)品收益進(jìn)行資金挪移,以致造成理財(cái)經(jīng)理工作效益降低及客戶機(jī)會(huì)成本升高之雙輸局面. 突破之道除了鍛煉提升自身專業(yè)實(shí)力外,首要之務(wù)為建立高效的電話約訪技巧. 在在線金融平臺(tái)高度發(fā)展的今日理財(cái)經(jīng)理與客戶建立黏著度益發(fā)困難,縱有一身武藝,在高價(jià)值客戶不到行情況下也難以施展. 本課程傳授一套操作簡(jiǎn)單但具備強(qiáng)大引導(dǎo)客戶思路的電話約訪技巧,在一氣呵成環(huán)環(huán)相扣的步驟中成功約訪客戶到行,為后續(xù)進(jìn)行專業(yè)營(yíng)銷工作進(jìn)行理想的鋪墊. 參與學(xué)員在掌握課程精隨后將可創(chuàng)造60%以上的約訪率. 內(nèi)容生動(dòng)精彩,不容錯(cuò)過.

 一、成功電話約訪操作概念
電話約訪場(chǎng)景解析
制勝之道與進(jìn)行誤區(qū)
準(zhǔn)備優(yōu)質(zhì)約訪名單技巧講解
二、電話約訪六步曲
電話約訪六步曲詳解與示范
異議處理技巧
訂約與事前管理技巧

三、高效能KYC
KYC的誤區(qū)
高效KYC技巧
四、話術(shù)準(zhǔn)備與演練
話術(shù)撰寫與專業(yè)反饋
現(xiàn)場(chǎng)演練與專業(yè)點(diǎn)評(píng)

美國(guó)花旗銀行副總裁
倫敦 IBC 財(cái)經(jīng)講座 講員
平安銀行西安分行高級(jí)顧問
美國(guó)壽險(xiǎn)營(yíng)銷協(xié)會(huì)高級(jí)顧問
陜西鴻瑞投資集團(tuán)股權(quán)投資總經(jīng)理
美國(guó)大都會(huì)人壽副總裁暨首席市場(chǎng)官
花旗金融領(lǐng)袖培訓(xùn)中心 （上海） 認(rèn)證講師
法國(guó)巴黎銀行保險(xiǎn)集團(tuán)高級(jí)副總裁暨首席市場(chǎng)官
荷蘭全球人壽高級(jí)副總裁暨年金事業(yè)部首席營(yíng)銷官
陜西鴻瑞投資集團(tuán)股權(quán)投資總經(jīng)理-陜西省規(guī)模最大民營(yíng)企業(yè), 集團(tuán)業(yè)務(wù)多元，任職期間成功投出數(shù)個(gè)具備高度前瞻性股權(quán)投資項(xiàng)目并創(chuàng)造高度投資盈利，在投項(xiàng)目至今(2021年12月)估值綜合投資回報(bào)率達(dá)400%以上，專注與精通國(guó)內(nèi)高端裝備與醫(yī)療科技領(lǐng)域項(xiàng)目。
法國(guó)巴黎銀行保險(xiǎn)集團(tuán)－高級(jí)副總裁暨首席市場(chǎng)官、執(zhí)行委員會(huì)委員，榮膺2014年該集團(tuán)亞洲區(qū)最佳首席市場(chǎng)官，在職期間創(chuàng)造年化220%以上銀行保險(xiǎn)收益
荷蘭全球人壽保險(xiǎn)公司－企業(yè)年金暨團(tuán)險(xiǎn)營(yíng)銷部首席營(yíng)銷官、退休金管理委員會(huì)主席、執(zhí)行委員會(huì)委員所領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)在臺(tái)灣壽險(xiǎn)業(yè)享有盛名，除了業(yè)務(wù)品質(zhì)遙遙領(lǐng)先同業(yè)外，其獲利能力與專業(yè)素養(yǎng)亦為全臺(tái)第一，2005-2010連續(xù)五年創(chuàng)造團(tuán)隊(duì)年化200%以上績(jī)效成長(zhǎng), 于2010年成為全球人壽業(yè)績(jī)占比排名第一的事業(yè)單位，2008年獲選該公司全球最佳高階經(jīng)理人,并接受總部于美國(guó)及德國(guó)的集團(tuán)核心成員培訓(xùn),表現(xiàn)優(yōu)異深獲肯定
美國(guó)大都會(huì)人壽保險(xiǎn)公司－發(fā)言人暨首席市場(chǎng)官負(fù)責(zé)商品研發(fā)，公共關(guān)系與行銷企劃的工作。在其任內(nèi)曾成功引導(dǎo)該公司轉(zhuǎn)型為專業(yè)導(dǎo)向的壽險(xiǎn)公司，亦曾被媒體譽(yù)為“壽險(xiǎn)業(yè)最佳企業(yè)發(fā)言人”。莫老師對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展素有研究，曾于知名媒體發(fā)表論述達(dá)百次以上，2003年主導(dǎo)該公司國(guó)際部全球壽險(xiǎn)與電銷團(tuán)隊(duì)交叉銷售業(yè)務(wù),樹立國(guó)際標(biāo)竿，2003年主導(dǎo)該公司臺(tái)灣區(qū)專業(yè)轉(zhuǎn)型計(jì)劃,人均產(chǎn)能提升200%以上
美國(guó)花旗銀行－零售個(gè)人信貸副總裁暨信用卡業(yè)務(wù)部主管、財(cái)富管理業(yè)務(wù)市場(chǎng)官、培訓(xùn)總監(jiān)任職花旗銀行臺(tái)灣教育訓(xùn)練中心期間，獨(dú)立研發(fā)十四門專業(yè)課程， 并獲得由該行行員評(píng)定高達(dá) 92%之教學(xué)滿意度，被譽(yù)為“花旗銀行最佳講師”。擔(dān)任零售個(gè)人信貸及信用卡業(yè)務(wù)副總裁期間，陸續(xù)負(fù)責(zé)教育訓(xùn)練，行銷企劃與業(yè)務(wù)發(fā)展等工作。在1996-1998年間領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)業(yè)務(wù)并被評(píng)鑒為臺(tái)灣最佳金融培訓(xùn)機(jī)構(gòu)， 2001 至 2002 年負(fù)責(zé)該行信用卡業(yè)務(wù)管理工作時(shí)，亦締造高達(dá) 220%的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)率，該業(yè)績(jī)成長(zhǎng)紀(jì)錄保持至今，2022年領(lǐng)導(dǎo)信用卡團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造300%以上績(jī)效成長(zhǎng)
莫老師在大陸培訓(xùn)／輔導(dǎo)經(jīng)歷始自 2005 年，曾參與公司大都會(huì)人壽與法國(guó)巴黎銀行保險(xiǎn)集團(tuán)在大陸的籌設(shè)與發(fā)展。莫老師于 2009 年擔(dān)任浦東發(fā)展銀行與花旗銀行合組信用卡公司管培生（Management Associate Program)首席培訓(xùn)師期間，曾獲該公司人資主管與學(xué)員給予最佳評(píng)價(jià)的紀(jì)錄。
于 2016 年莫老師擔(dān)任平安銀行西安分行高級(jí)顧問期間，輔導(dǎo) 1 位零售總經(jīng)理，9位支行長(zhǎng)，37 位理財(cái)經(jīng)理，30 位大堂經(jīng)理及十幾位內(nèi)勤主管；于兩個(gè)月內(nèi)經(jīng)由高端專業(yè)技術(shù)與輔導(dǎo)技巧，成功在兩個(gè)月內(nèi)提高該行西安分行 30%理財(cái)中收績(jī)效，亦使西安分行成為平安銀行全國(guó)達(dá)標(biāo)率最高的分行。
莫老師在西安服務(wù)期間曾與陜西省政府財(cái)政廳所屬陜西金控共同成功成立“陜西金控開元基金”，發(fā)起規(guī)模八億，亦為陜西金控于國(guó)內(nèi)首次與民間企業(yè)合作成立之基金。莫老師也擔(dān)任陜西省黃陵縣某 PPP 項(xiàng)目首席顧問，成績(jī)斐然。
◆授課風(fēng)格
莫老師具備級(jí)為豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn),覆蓋對(duì)公,零售,投資與保險(xiǎn)四大領(lǐng)域,具備扎實(shí)中港臺(tái)三地實(shí)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),歷任各大國(guó)際知名金融機(jī)構(gòu)高階領(lǐng)導(dǎo)職位亦具備堅(jiān)實(shí)基層工作經(jīng)歷,宏觀微觀并重,知識(shí)淵博,經(jīng)驗(yàn)豐富. 莫老師思維嚴(yán)謹(jǐn)周密,邏輯清晰,實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富同時(shí)授課風(fēng)格風(fēng)趣幽默. 其課程特色為邏輯與技巧并重,可以在短時(shí)間內(nèi)梳理學(xué)員思維作為學(xué)習(xí)新知技巧的基礎(chǔ). 并在高大上的專業(yè)性與接地氣的實(shí)操性中獲取最佳平衡,參與課程學(xué)員可以在短時(shí)間內(nèi)掌握所學(xué)創(chuàng)造佳績(jī). 因此莫老師的課程廣受好評(píng),其深邃人生歷練也每每啟發(fā)學(xué)員深度思考與感悟,備受金融機(jī)構(gòu)肯定
◆主講課題
《客戶分層分級(jí)與經(jīng)營(yíng)技巧》
《資產(chǎn)配置與多元商品銷售技巧》
《高效保險(xiǎn)銷售技巧》
《高效基金銷售技巧》
《高效電話約訪技巧》
《高效公私連動(dòng)客戶開發(fā)技巧》
《高端顧問式銷售技巧》
《高效能管理技巧》
◆部分授課案例
光大銀行沈陽分行產(chǎn)能飛躍轉(zhuǎn)型計(jì)劃(共七期十四個(gè)月)
光大銀行長(zhǎng)春分行產(chǎn)能飛躍轉(zhuǎn)型計(jì)劃(共兩期四個(gè)月)
光大銀行太原分行產(chǎn)能飛躍轉(zhuǎn)型計(jì)劃
光大銀行西安分行產(chǎn)能飛躍轉(zhuǎn)型計(jì)劃
光大銀行呼和浩特分行產(chǎn)能飛躍轉(zhuǎn)型計(jì)劃
光大銀行南京分行萬人大練兵項(xiàng)目
民生銀行天津分行公私連動(dòng)客戶開發(fā)課程
民生銀行天津分行資產(chǎn)配置銷售技巧課程
民生銀行天津分行業(yè)務(wù)管理課程
民生銀行蘇州分行顧問式銷售技巧課程
民生銀行蘇州分行基金與保險(xiǎn)銷售技巧課程
民生銀行沈陽分行產(chǎn)能飛躍轉(zhuǎn)型計(jì)劃
平安銀行西安分行龍騰計(jì)劃
平安銀行南寧分行龍騰計(jì)劃
平安銀行珠海分行龍騰計(jì)劃
盛京銀行總行產(chǎn)能飛躍轉(zhuǎn)型計(jì)劃
中信銀行福州分行產(chǎn)能飛躍轉(zhuǎn)型計(jì)劃
招商銀行總行私行團(tuán)隊(duì)顧問式銷售技巧課程
招商銀行無錫分行保險(xiǎn)銷售技巧課程
浙江郵儲(chǔ)銀行總行業(yè)務(wù)管理課程
上海農(nóng)商行總行保險(xiǎn)銷售技巧課程
浦東發(fā)展銀行總行管培生(MA Program)管理課程
民族證券總公司管理課程
國(guó)信證券總公司銷售技巧課程
星展銀行管理課程系列
花旗銀行管理課程系列
匯豐銀行銷售課程系列

 

• 贏客戶者贏天下——百萬期繳大單營(yíng)銷拜訪技巧

   

  課程背景：保險(xiǎn)營(yíng)銷困惑：學(xué)習(xí)了那么多保險(xiǎn)知識(shí)，見到客戶總不知道從哪里開始談起；我滔滔不絕，客戶卻無動(dòng)于衷，仿佛我講的內(nèi)容和他沒有關(guān)系；想盡一切辦法來邀約客戶，客戶卻總覺得我另有所圖；追蹤了兩個(gè)月的客戶，就是不簽單，也不拒絕，我該怎么辦？客戶總覺得產(chǎn)品收益低、時(shí)間長(zhǎng)，我該如何面對(duì)？長(zhǎng)期期繳產(chǎn)品的營(yíng)銷是需要攻克的難題，因?yàn)殚L(zhǎng)期期繳產(chǎn)品形態(tài)專業(yè)復(fù)雜，而..

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• 高效電話溝通服務(wù)技巧

   

  培訓(xùn)方式：電話案例+音頻分享+通關(guān)演練課程大綱： 第一節(jié) 新世代的客戶服務(wù)變革 導(dǎo)入：現(xiàn)代服務(wù)的四次革命 1、客戶滿意、關(guān)鍵客戶滿意、關(guān)鍵因素滿意 2、客戶需要什么 3、愛上你的電話 4、電話服務(wù)目標(biāo) 培訓(xùn)方法： 視頻分享 案例分享 效果達(dá)成：思維轉(zhuǎn)換：從改變我們的服務(wù)理念開始，愛上服務(wù)、愛上電話服務(wù)。..

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