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高凈值客戶營銷實戰(zhàn)

主講老師：周丹球 課程時長：2 天

課程背景：高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識日趨提升，高凈值客戶是財富管理業(yè)務的核心，金融機構和產(chǎn)品的選擇也在不斷增加。面對經(jīng)濟趨勢的下行，以及巨大的市場競爭，財富管理者如何透過專業(yè)及系統(tǒng)性的資產(chǎn)配置方式開發(fā)及維系這..

法商思維——高凈值客戶銷售秘訣

主講老師：李燕 課程時長：1 天

課程背景：近年來我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)L型走勢，這一經(jīng)濟走勢并沒有影響我國高凈值人群的高速增長。《2018中國私人財富報告》資產(chǎn)超600萬元的中國富裕家庭，總財富133萬億，同比增長6.4%。巨大的藍海市場給我..

高凈值客戶開發(fā)和資產(chǎn)配置

主講老師：李燕 課程時長：2 天

課程背景：隨著2018遠去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國不斷增長的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰(zhàn)是我們2019年發(fā)展的良好機會，良幣驅(qū)逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實..

識人攻心，用心理學解碼中國中高凈值客戶

主講老師：李燕 課程時長：1 天

課程背景：中國壽險市場在過去20年經(jīng)歷了高速增長，對比歐美等成熟市場，中國壽險市場目前滲透率仍相對較低。展望未來，大眾富裕階級崛起、老齡化、科技應用等因素保險行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展契機，中高凈值客戶對養(yǎng)老保障、子女..

私人財富管理與傳承 ——以專業(yè)服務為核心的高凈值客戶經(jīng)營

主講老師：趙博 課程時長：2 天

課程背景：過去40多年，我國人民所思所想的核心命題是如何創(chuàng)造財富，但隨著中美對抗、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結構重組、金融強監(jiān)管開啟、先富者年齡越來越大、人們家庭婚姻理念的改變，使未來的不確定性越來越大，從而導致我們的財富面臨諸多..

對頻生活品味創(chuàng)造客戶忠誠度 —私人銀行高凈值客戶服務效能提升

主講老師：沈老師 課程時長：6 天

課程大綱/要點：一、私銀客戶效能提升流程二、私銀客戶個性化服務效能提升場景解決方案三、私銀增值服務細節(jié)效能提升四、私銀客戶經(jīng)理生活品味素養(yǎng)類別一覽表..

現(xiàn)代中國高凈值客戶資產(chǎn)轉移--家族傳承

主講老師：趙奕楠 課程時長：3 天

課程名稱： 《現(xiàn)代中國高凈值客戶資產(chǎn)轉移 -- 家族傳承》主講： 趙奕楠老師 6 課時課程簡介：中國發(fā)展現(xiàn)階段的高凈值客戶的資產(chǎn)安排，以及一代高凈值客戶對于傳承給二代的過程中所關心和運用的有效金融工具。有..

高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升

主講老師：林志煌 課程時長：2 天

課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財經(jīng)理對於高端客戶的資產(chǎn)配置專業(yè)能力 ,進而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產(chǎn). 高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升(2天) 第一部分 高凈值客戶市場分析 1. 什么是高凈值客戶..

法稅思維——高凈值客戶大額保險銷售秘訣

主講老師：鄒延渤 課程時長：2 天

第一講：從高凈值人群的財富管理目標挖掘保險銷售空間一、高凈值客戶的財富走勢與分布1. 高凈值客戶的財富增長速度2. 高凈值客戶群的財富分布3. 保險目標客群市場的確定二、高凈值人群資產(chǎn)配置的多元化..

高凈值客戶沙龍活動

主講老師：李嵐 課程時長：2 天

一、高凈值客戶分析（1小時）二、盤點我們的資源（1小時）三、舉辦一場成功沙龍活動（2小時）四、案例分析一、小型沙龍活動的舉辦流程和收獲（1小時）五、案例分析二、大型客戶活動的舉辦流程和收獲（1小時） ..

深度認知高凈值客戶財務目標&資產(chǎn)配置權威方法運用

主講老師：毛薈昀 課程時長：2 天

第一講：高凈值客群的經(jīng)營本質(zhì)第二講：案例教學--高凈值客群資產(chǎn)配置實戰(zhàn)--采用瑞士銀行“銀行家”項目步驟及方法..

超高凈值客戶的法稅問題案例解析

主講老師：程顯禮 課程時長：1 天

一、超高凈值客戶的法稅需求1、法律需求2、稅務籌劃需求二、超高凈值法稅案例1、杜雙華2、薇婭3、潘石屹4、CRS下的2000萬美元境外收益穿透5、......三、超高凈值客戶的稅務..

高凈值客戶財富規(guī)劃：需求端迷思與供給側改革

主講老師：蒲嘉杰 課程時長：2 天

第一章：概述第二章：需求 v 供給之資產(chǎn)保護第三章：需求 v 供給之稅務籌劃第四章：需求 v 供給之資產(chǎn)配置第五章：統(tǒng)籌規(guī)劃若干案例..

私人銀行高凈值客戶拓展與人脈經(jīng)營管理

主講老師：鄭勝雄 課程時長：2 天

【 第一單元】 客戶經(jīng)理的五大核心競爭力一、投資顧問的能力二、資產(chǎn)配置規(guī)劃的能力三、差異化服務的能力四、法商與稅商智慧的能力五、資源整合的能力【 第二單元】 高凈值客戶經(jīng)營面臨的五大 問題..

保險行業(yè)高凈值客戶營銷技巧

主講老師：湯黎明 課程時長：2 天

一、保險行業(yè)產(chǎn)品銷售應具備的基本職業(yè)素養(yǎng)1.產(chǎn)品銷售應具備保險相關專業(yè)的常識和素養(yǎng)1.1 保險產(chǎn)品銷售應掌握與保險相關的經(jīng)濟金融知識1.2 保險產(chǎn)品銷售應掌握保險產(chǎn)品的適用范圍和條款細則1.3 保險產(chǎn)..

品位修養(yǎng)在高凈值客戶經(jīng)營中的實戰(zhàn)運用

主講老師：郭弈翎 課程時長：2 天

第一部《客戶痛點分析》一、頭腦風暴：高凈值客戶要的究竟是什么1 客戶的顯性需求2 客戶的心理需求3無處不在的奢華如何體現(xiàn)第二部《如何與客戶建立關聯(lián)》 一、如何有讓人信任的客戶經(jīng)理形象(1)..

如獲至寶——與超高凈值客戶的有效社交

主講老師：毛薈昀 課程時長：2 天

第一講：社交第二講：高凈值客群第三講：常用有效社交場景全攻略第四講：常用有效社交話題第五講：高凈值客群有效社交攻略全景圖..

私人銀行理財經(jīng)理-高凈值客戶資產(chǎn)配置技巧

主講老師：李載元 課程時長：2 天

一、解析客戶財富管理需求與資產(chǎn)配置框架1.從金字塔頂端看家庭理財金字塔1.1客戶的行為-自己也在配置1.2收益與保障的迷思1.3避險產(chǎn)品及工具真正能夠避險?2.客戶對財富管理要求2.1重新定義..

超高凈值客戶的獲客、維護與銷售策略規(guī)劃與制定

主講老師：程顯禮 課程時長：1 天

一、超高凈值客戶分析1、客戶分析（畫像、特點）2、客戶需求分析二、超高凈值客戶開發(fā)、維護案例分享五行不合（江蘇）客戶說不是我的錯用心經(jīng)營的生日活動（泉州）10萬的客戶買了1000萬他用..

高凈值客戶渠道開拓與精準營銷

主講老師：李嵐 課程時長：2 天

第一講：高凈值客戶的拓展與經(jīng)營 2小時第二講：如何和高凈值客戶聊天（4-6課時）第三講 高凈值客戶沙龍活動與策劃 3小時第四講：以客戶為中心的高端客戶產(chǎn)品營銷（3課時）..

法治進程加速時代的高凈值客戶財富法律風險及防控策略

主講老師：周暢 課程時長：2 天

一、高凈值客戶與普通客戶的財富安排邏輯的本質(zhì)區(qū)別二、遺囑在財富保護與傳承中的應用三、家事協(xié)議在財富保護與傳承中的應用四、保單在財富保護與傳承中的應用五、家族信托在財富保護與傳承中的應用..

高凈值客戶資產(chǎn)配置與期繳保險大單落地集訓營

主講老師：鄺本真 課程時長：2 天

一、資產(chǎn)類實戰(zhàn)溝通：資產(chǎn)梳理與檢視（尋找資產(chǎn)配置的空間）1. 三個原則：收益性、風險性、流動性2. 四個變量：市場波動、事業(yè)發(fā)展、家庭階段、個人偏好3. 九個格子：基于風險與期限雙維度進行資產(chǎn)檢視的九宮格..

高客營銷——高凈值客戶經(jīng)營與維護

主講老師：韓文峰 課程時長：2 天

第一講：高凈值財富管理市場分析一、財富管理行業(yè)發(fā)展1. 從16世紀瑞士，20世紀美國到今天中國2. 財富管理行業(yè)發(fā)展的三個時期1）萌芽期：產(chǎn)品導向2）發(fā)展期：產(chǎn)品加服務3）成熟期：幫助客戶實現(xiàn)..

高凈值客戶關系管理與營銷實戰(zhàn)

主講老師：鄺本真 課程時長：2 天

一、經(jīng)營高凈值客群的第二增長曲線1. 困局自縛：客戶心情/收益高低/禮品大小2. 為何見你：長得好看/說話好聽/拼爹資源/專業(yè)范兒/勤勉負責3. 談資測試：由三四季度談資案例集，訓練熱點談資的點線面溝通術..

向上向善——高凈值客戶財富管理營銷技能提升

主講老師：陳一然 課程時長：2 天

討論：高凈值人群需要什么樣的財富管理服務？為什么？第一講：看懂財富管理——為營銷做好專業(yè)的前期準備一、從地理空間看財富管理1. 萌芽在歐洲，壯大在美國，亞洲的崛起1）古希臘的努..