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高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升

主講老師：林志煌 課程時長：2 天

課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財經(jīng)理對於高端客戶的資產(chǎn)配置專業(yè)能力 ,進而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產(chǎn). 高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升(2天) 第一部分 高凈值客戶市場分析 1. 什么是高凈值客戶..

私人銀行理財經(jīng)理-高凈值客戶資產(chǎn)配置技巧

主講老師：李載元 課程時長：2 天

一、解析客戶財富管理需求與資產(chǎn)配置框架1.從金字塔頂端看家庭理財金字塔1.1客戶的行為-自己也在配置1.2收益與保障的迷思1.3避險產(chǎn)品及工具真正能夠避險?2.客戶對財富管理要求2.1重新定義..

高凈值客戶資產(chǎn)配置與期繳保險大單落地集訓(xùn)營

主講老師：鄺本真 課程時長：2 天

一、資產(chǎn)類實戰(zhàn)溝通：資產(chǎn)梳理與檢視（尋找資產(chǎn)配置的空間）1. 三個原則：收益性、風險性、流動性2. 四個變量：市場波動、事業(yè)發(fā)展、家庭階段、個人偏好3. 九個格子：基于風險與期限雙維度進行資產(chǎn)檢視的九宮格..

銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財規(guī)劃

主講老師：黃國亮 課程時長：2 天

課程背景：我們通常會定立人生規(guī)劃，就是一個人根據(jù)社會發(fā)展的需要和個人發(fā)展的志向，對自己的未來的發(fā)展道路做出一種預(yù)先的策劃和設(shè)計。沒有規(guī)劃的人生，就象是沒有目標和計劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命。花謝..

保險財富管理之資產(chǎn)配置

主講老師：張軼 課程時長：2 天

課程背景：處于高速增長的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業(yè)家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟..

保險大單銷售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財富管理

主講老師：嚴雅麗 課程時長：2 天

課程背景：根據(jù)招商銀行發(fā)布《2017年中國私人財富報告》、建設(shè)銀行發(fā)布《中國私人銀行2019》兩份報告，雖然中國經(jīng)濟社會發(fā)展面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)增多，但國內(nèi)居民的私人金融財富仍實現(xiàn)了8%的正增長。中國高凈值人數(shù)的..

高凈值客戶開發(fā)和資產(chǎn)配置

主講老師：李燕 課程時長：2 天

課程背景：隨著2018遠去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國不斷增長的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰(zhàn)是我們2019年發(fā)展的良好機會，良幣驅(qū)逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實..

貿(mào)易戰(zhàn)重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓(xùn)營

主講老師：趙博 課程時長：2 天

課程背景：2018年以來中美貿(mào)易戰(zhàn)開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時，我國提出“經(jīng)濟雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費結(jié)構(gòu)和融資結(jié)構(gòu)全面轉(zhuǎn)向。伴隨著經(jīng)濟迎來新的成長環(huán)境，我..

資產(chǎn)配置——宏觀環(huán)境分析與資產(chǎn)配置

主講老師：張羅群 課程時長：2 天

課程背景：全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中，中美格局轉(zhuǎn)變、三期疊加與危疾影響，致使中國富裕家庭財富增長與風險疊加并存。財富管理顧問如何在這一時期中服務(wù)客戶？如何為客戶提供專業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)？該課程將使財富管理師..

保險與資產(chǎn)配置

主講老師：劉海濤 課程時長：2 天

課程背景：隨著國民經(jīng)濟收入水平整體的提高，越來越多的人們手里持有一定數(shù)額的資產(chǎn)，為了更好的實現(xiàn)手中財富不斷的增值和提高，穩(wěn)健的資產(chǎn)配置需求和學(xué)習(xí)科學(xué)有效的配置方法的呼聲越來越高，也頗受大家的重視，尤其是自去年8月..

財富管理與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)

主講老師：王振柱 課程時長：2 天

第一講：為什么要做資產(chǎn)配置一、財富管理市場的競爭己經(jīng)發(fā)生深刻改變1. 大資管時代己經(jīng)到來1）互動交流：存款為什么越來越難攬?2）數(shù)據(jù)展示：大資管時代的幾何式發(fā)展2. 其它金融機構(gòu)在財富管理市場的優(yōu)..

金融產(chǎn)品營銷與資產(chǎn)配置

主講老師： 課程時長：2 天

課程目的： 本課程通過介紹專業(yè)化金融產(chǎn)品營銷中理財顧問必備的知識、技能，在討論、演練中，學(xué)員們了解自身工作的重點、工作計劃的重要性及方法，掌握未來開發(fā)和服務(wù)客戶的關(guān)鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資..

高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升

主講老師：林志煌 課程時長：2 天

課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財經(jīng)理對於高端客戶的資產(chǎn)配置專業(yè)能力 ,進而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產(chǎn). 高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升(2天) 第一部分 高凈值客戶市場分析 1. 什么是高凈值客戶..

化繁為簡——打通資產(chǎn)配置任督二脈

主講老師：郝明玉 課程時長：2 天

導(dǎo)入：1. 為什么逐利型客戶那么多？2. 客戶拿了禮品錢就取走？3. 沒有高息存款和保本理財，存款理財一到期客戶就流失？4. 客戶流失，錢去哪兒了？第一講：資產(chǎn)配置是一種投資策略一、財富管理業(yè)..

2023年宏觀經(jīng)濟分析與資產(chǎn)配置建議書制作

主講老師：黃德權(quán) 課程時長：2 天

課程導(dǎo)入：中國家庭資產(chǎn)配置常見問題第一講：2023宏觀經(jīng)濟分析與大類資產(chǎn)配置策略一、宏觀經(jīng)濟分析框架1. 宏觀經(jīng)濟分析的意義2. 宏觀經(jīng)濟指標分析及解讀3. 宏觀經(jīng)濟政策4. 宏觀經(jīng)濟周期..

資產(chǎn)配置——宏觀趨勢與家庭資產(chǎn)配置

主講老師：張羅群 課程時長：2 天

第一講：價值——家庭資產(chǎn)配置核心原理一、價值：重新認知財富顧問專業(yè)價值1. 問題：大眾富裕家庭投資理財誤區(qū)2. 原因：中國割裂式的財商教育環(huán)境3. 解決：轉(zhuǎn)變投資觀念喚醒理財價..

銀行客戶經(jīng)營與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)技巧

主講老師：黃德權(quán) 課程時長：2 天

課程導(dǎo)入：達成共識，課程概述破冰：全員參與，形成團隊，落實課程規(guī)則第一講：客戶經(jīng)營篇案例導(dǎo)入：方老師的財富管理遭遇一、客群分類的價值1. 提供更具價值的服務(wù)2. 提供更具針對性的服務(wù)3. ..

銀行：個人客戶經(jīng)理（理財經(jīng)理）理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置營銷技能提升 -----服務(wù)營銷

主講老師：陳毓慧 課程時長：2 天

《銀行：個人客戶經(jīng)理（理財經(jīng)理）理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置營銷技能提升》-----服務(wù)營銷專家 陳毓慧老師主講說明: 陳毓慧老師形象照 2009-5-2【課程對象】：銀行個人客戶經(jīng)理【課程時間】：實戰(zhàn)版6天..

當前宏觀經(jīng)濟金融熱點與家庭大類資產(chǎn)配置策略

主講老師：王興旺 課程時長：1 天

一、當前宏觀經(jīng)濟和金融熱點解讀1.1當前全球經(jīng)濟走勢和資本市場大類資產(chǎn)表現(xiàn)1.1.1 當前資本市場各大類資產(chǎn)表現(xiàn)1.1.2 國內(nèi)股市春節(jié)后下跌的基本邏輯1.1.3 美國國債收益率為何會影響全球資本市場..

宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置

主講老師：宋柏允 課程時長：1 天

一、2020年宏觀環(huán)境會好嗎？1、減稅降負：理想很美好，現(xiàn)實很骨感算算賬：財政缺口3萬億看看行：央行是否會放水案例：2019年1-11月財政收支細目2、依賴出口：中..

中高端客戶資產(chǎn)配置策略

主講老師：黃國亮 課程時長：2 天

第一講：資產(chǎn)配置的意義1. 資產(chǎn)配置與SOW（錢包份額）獲取2. 財富規(guī)劃與資產(chǎn)配置意義3. 金融工具與理財目標關(guān)系梳理4. 客戶營銷痛點癢點爽點挖掘案例：中產(chǎn)二胎家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃與產(chǎn)品營銷第..

資產(chǎn)配置課程大綱

主講老師：榮森 課程時長：1 天

一.資產(chǎn)配置基本概念1.資產(chǎn)配置的定義2.資產(chǎn)配置的重要性3.投資者偏好二.投資組合多樣化1.多樣化效應(yīng)2.投組波動性3.投組波動性與相關(guān)性4.什么是有效的多樣化投資？5. 投資組..

國內(nèi)資產(chǎn)配置的機會與風險

主講老師：劉贏 課程時長：1 天

第一章、關(guān)于資產(chǎn)配置1、什么是資產(chǎn)配置2、資產(chǎn)配置得目標3、資產(chǎn)配置意義4、風險偏好及決策因素第二章、國內(nèi)資產(chǎn)配置的機會1.全球的視野看中國機會所在2.我國經(jīng)濟新常態(tài)下投資機會3.行業(yè)..

實戰(zhàn)型資產(chǎn)配置產(chǎn)能提升必修課

主講老師：劉崢 課程時長：3 天

第一天：集中培訓(xùn) 第一講：資產(chǎn)配置前的準備工作情景：如何成為一個能讓客戶理財體驗良好的客戶經(jīng)理？一、對客戶的充分了解案例分析：“客戶急于贖回造成損失錯過行情理財經(jīng)理被投訴”..

深度認知高凈值客戶財務(wù)目標&資產(chǎn)配置權(quán)威方法運用

主講老師：毛薈昀 課程時長：2 天

第一講：高凈值客群的經(jīng)營本質(zhì)第二講：案例教學(xué)--高凈值客群資產(chǎn)配置實戰(zhàn)--采用瑞士銀行“銀行家”項目步驟及方法..