【培訓對象】
私募基金投資團隊、天使投資人、大型公司高級管理層

【培訓收益】
● 掌握私募股權基金的運作流程與募資方法； ● 透析私募股權基金的投資技巧與盈利邏輯； ● 熟練掌握投資后對于標的企業的孵化、培育與管理運營； ● 掌握多種私募基金退出方式； ● 熟悉掛牌上市及并購重組全流程。

第一講：宏觀經濟趨勢與私募股權基金基礎知識
一、宏觀經濟與股權投資
1．新時代中國特色社會主義現代化經濟體系與股權市場
2．直接融資與資本市場的紅利期推升股權基金的窗口期
3．中國多層次資本市場體系的完善與股權市場的興起
二、私募股權基礎知識
1．私募股權基金的內涵與外延
2．私募股權基金的監管主體與監管政策梳理
3．私募股權基金的資本運作模式與流程概覽

第二講：募——私募股權基金的資金募集
一、私募股權基金SPV的運作分析
1．私募股權基金組織結構分類
2．私募股權基金SPV不同形式的優劣勢分析
二、募資技巧、方法與注意事項
1．募資成本與募資方式的分析
2．募資主體與募資結構對于資金募集的影響
3．募資報告書的撰寫技巧
4．規避私募基金的募資陷阱與雷區

第三講：投——私募股權基金的投資環節全解析
一、投前：項目盡職調查
1．投資盡調的基本分類與方法
2．盡職調查的基本流程
3．從六個視角分析一家公司
二、投中：企業估值的技巧與方法
1．公司股權估值的概念與作用
2．資產基礎法的講解與案例
3．市場比較法的講解與案例
4．收益現值法的講解與案例
5．VC投資中常見估值方法的組合運用
三、投資條款與核心節點把控
1．優先清算權
2．增值權
3．反攤薄條款
4．業績承諾條款
5．回購條款

第四講：管——私募基金的投后管理與股權增值
一、基礎性投后管理
1．合規性檢視
2．落實項目交易、交割與登記
3．監管財務和法律狀況
4．監督承諾履行情況
5．風險預警與處置
二、增值性投后管理
1．機制調整
2．戰略梳理
3．管理提升
4．行業整合
5．融資服務

第五講：退——私募基金的退出策略與盈利方式解讀
一、退出路徑分析：中國多層次資本市場下深度解讀
1．私募基金常見退出路徑概覽
2．廣義多層次資本市場體系概覽
3．基于資本市場的基金退出流程與常見方案
二、并購重組與產業并購基金
1．中國并購市場現狀與問題
2．由于制度不足導致的并購基金需求大爆發
3．并購基金的作用與分類
4．并購基金的核心要素
5．典型并購基金案例分享 

 資本運營實戰專家

北京師范大學博士、北京大學博士后、杜克大學訪問學者

出版專著5部，發表論文17篇，其中核心期刊收錄4篇

十多年金融行業經驗、實操近百個資本運營項目

現任：方正證券 產業金融部 副總裁

曾任：某知名新三板掛牌企業  高級副總裁、聯合創始人

曾任：某國資大型資產管理公司  專項資產管理部  總監

上海交通大學EMBA講師、北京大學EMBA講席顧問、上海財經大學講師、山東大學EMBA講師、北京國家會計學院金融系講師

多次接受中央電視臺、新華社、《人民日報》、新浪網、湖南衛視、浙江衛視等媒體的采訪與報道。

吳老師擁有十多年金融行業經驗，實操20余家上市公司并購基金及百余家中小企業的股權設計和股權融資資本運營項目，對股權結構設計、并購重組、產業并購基金、股權融資、新三板上市方面有著深入的研究和豐富的實操經驗，先后幫助花樣年集團、天業股份、凱利泰等多家企業完成21個并購基金項目；曾多次受邀參加清華、北大、浙大等高等學府授課和“中國企業轉型+資本運營財富論壇”、“2016未來商業轉型升級峰會”等經濟論壇，分享企業轉型以及資本運營方面的經驗與心得，在界內深受好評。

• 私募股權投資基金

   

  課程目的： 本課程透過中外專家教授的不同視角幫助學員系統觀察私募股權基金的發展變遷和現狀，發現私募股權投資基金在中國企業成長過程中的針對性和適用性。旨在為中國企業熟悉國際融資的規則與技巧提供操作指南，并為廣大企業及投資者提供投、融資平臺。通過國內著名金融專家講授豐富內容的同時，提出更多的對中國金融業發展策略的思考，碰撞出更多的智慧火花。課程大綱：..

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