第一單元 新零售時代，為什么要搞營銷活動？
1.近年來，市場都發生了哪些變化？
客戶需求變了——從網點結算去了移動終端
競爭形式變了——渠道競爭，無界營銷
營銷方式變了——從傳統網點到互聯網（o2o營銷）
2.客戶到店率在降低，我們怎么辦？
討論：那些移動終端上的客戶，還能回來么？
3. 營銷活動的困惑：為什么我們總是花錢買吆喝？
邀約的客戶為什么不來？
活動的內容與客戶的興趣是否匹配？
成本花出去了，效果卻不如意

第二單元 客戶需求的分析與營銷活動的策劃
1.策劃前調研與準備
我們網點周邊的哪些客戶？
我們匹配哪些金融產品才能精準成交？
Swot分析：對比同業，我們有哪些優勢與劣勢？
2.確定活動對象，有針對性設計活動
城鎮三大人群：商貿 親子 代發/老年
農村三大人群：種養植戶 外出務工 老年
其他：健身類.讀書類.商戶聯盟……
3.客戶需求的洞察與主題的確定
關鍵詞：別人的需求，自己的目標
客戶的需求也許不是金融需求
把用戶底層需求用最恰當的活動展現出來
冰山下面的客戶需求就是我們活動的主題
活動由頭與禮品的吸引率

第三單元 活動的精細化流程與線上延伸
1. 如何打造驚艷的營銷活動場景
擺場——視覺營銷
造勢——四種有效宣傳的方式與渠道分享
(討論：有時這些事情我們都做了，為什么還是效果不明顯呢？)
2.活動現場管理——
四個關鍵點決定活動是否順利進行
如何通過線上入口讓客戶成為社群客戶？
3.活動的跟進——
怎樣把廳堂的熱鬧轉化為可持續發展的產能
案例分享：持續1個月的跟進帶來新增存款1600萬元
如何把禮品供應商也卷進來？
成果的分析的三個指標：
推送到達率
客戶閱讀率
線上獲客率
4．線上營銷的延伸
線上閉環營銷流程
引流建群
互動養粉
群內裂變
產品植入
線上微沙龍的開展
確定主題 制作海報
朋友圈宣傳 定向邀請
宣布群規 活動預熱
沙龍實施 調研反饋 

個人簡歷
《網點服務PDCA管理方式》創始人
《銳·智支行長》課程研發導師
《銀行私域流量與數字化營銷》項目研發導師
國有銀行省行級優秀兼職培訓師
銀行服務營銷實戰派講師
銀行客服溝通與投訴處理專家
近千例客戶投訴處理閱歷
十年銀行管理經驗 九年專職培訓顧問生涯
為全國31個省（市、自治區）的500+銀行做過培訓。
工作理念
與銀行一起轉型，助銀行解決問題，陪銀行一起成長
實戰經驗
曾就職世界500強某大型國有銀行。主管轄內11個支行、108個網點的服務管理及零售業務的營銷支撐。任職期間相關成績： 在轄內率先試行服務工作網絡動態管理，獲得該總行服務管理創新獎,同年獲得過省行級個人理財營銷參賽作品一等獎。十年管理生涯中，帶領下屬支行成功為客戶解決各種投訴問題近千例，當地同業中客戶滿意度持續名列前茅。2013年被省分行授予“優秀兼職培訓師”稱號。
2014-2021年間，轉型咨詢行業，分別與上海起航、上海宇谷等咨詢機構合作開發培訓與輔導項目，并任主講老師。期間相關業績：
1、開發《服務質量固化與提升3.0》項目，創建了網點服務PDCA管理方式，將科學管理理論引入網點服務管理領域，并此為核心理論，著有銀行服務管理書籍《贏心服務 制勝網點》（上海遠東出版社出版）
2、針對轉型后網點出現的“目標難達成”、“客戶難營銷”以及“員工難管理”等方面的問題，開發了《銳智支行長》項目，為轉型時期的銀行重塑管理模型。該產品2019年上市以來，受到銀行用戶的好評，被稱為最接地氣兒的支行長項目
3、針對移動互聯時代網點客戶到店率迅速下滑的現狀，開發《銀行私域流量與數字化營銷》項目，幫助銀行網點開辟線上渠道，解決“獲客與營銷”問題。
劉老師專注于銀行網點“管理、服務、營銷”三大主題，為全國31個省（市、自治區）的500+銀行做過培訓。每年根據市場變化情況不斷優化、升級課程，并以其“專業”和“敬業”成為最受學員歡迎的講師之一，機構統計數據顯示，其學員評分近年來持續名列前茅。
擅長行業&領域
行業：銀行
領域：網點管理類、服務技能類、營銷技巧類、素質提升類
主講課程
網點管理攻略：支行長、網點主任、會計主管（或運營主管）等
1.卓越支行長科學管理轉型與提升
2.網點主任營銷管理能力提升
3.網點管理力提升與高績效團隊打造
4.服務管理與業績推助
5.網點精細化管理一日流程
6.內勤行長綜合管理能力提升
7.網點營銷活動的策劃與實踐
8.如何做好客戶服務體驗設計
二、服務營銷技能：（網點負責人、客戶經理、大堂經理、服務管理人員等）
1.智能化轉型下的服務營銷與現場管理
2.廳堂主動服務營銷與溝通技巧
3. 銀行私域流量與數字化營銷
4.營銷軟文的寫作與海報制作技巧
5.客戶投訴處理與高情商溝通
6.突發事件處置與應急能力的提升
7.聲譽風險防范及輿情管理
8.網點轉型與員工服務營銷能力提升
9.客戶經理營銷與溝通技能提升
10.綜合服務經理素質提升
三、服務規范與員工素質提升類（對象：網點柜員、新員工）
1.讓夢想照進現實(青年員工）
2.禮儀塑“形” 營銷贏“心
3.銀行轉型與員工的角色轉換
4.銀行員工的職業生涯設計與時間管理
5.情緒壓力管理與陽光心態塑造
6.團隊協作與個人成長
授課風格
親歷網點轉型，有豐富的網點服務營銷管理經驗，生動形象代入感強，去教條化實用、干貨、接地氣教學風格深得各地學員的好評。
注重：課程內容的邏輯性以及課程之間的關聯性！
注重：課前溝通貼合需求解決問題！ 

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