- 金融理財（財富管理）與金融產品營銷
- 資本運營與金融投資高級研修班
- 金融揭秘與戰略財務管理
- 浙江大學企業資本管理與金融投資研修班
- 實戰型房地產開發與金融（EMBA）總
- 九型人格在金融行業大客戶營銷中的應用
- 金融服務方案定制與商務展示
- 互聯網與大數據下的金融
- 銀行知識庫構建項目--打造智慧銀行，
- 互聯網金融變革——移動互聯時代的金融
- 金融業客服人員-電話銷售技巧
- 金融投資理財和金融產品銷售技巧
- 互聯網金融
- 金融業營銷技巧
- 金融業電話銷售技巧
- 招聘、甄選和配置專家勝任力特訓營
- 供應鏈金融與中小企業融資
- 銀行個人金融業務與個人理財基礎知識
- 金融業財務報表分析
- 眾籌與互聯網金融創新
銀行財富中心營銷主管、優秀理財經理；證券公司投資顧問、資深客戶經理；
【培訓收益】
1、增強對金融營銷的信心和熱情；
2、了解并掌握專業化資產配置、營銷和客戶服務的知識技能；
3、增加和提高客戶開發和服務的手段，從而提升工作業績。
課程目的：
本課程通過介紹專業化金融產品營銷中理財顧問必備的知識、技能，在討論、演練中，學員們了解自身工作的重點、工作計劃的重要性及方法，掌握未來開發和服務客戶的關鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資理財產品，為客戶提供專業化理財和資產配置，并通過提供優異的客戶服務加強客戶關系管理、培養自己的忠誠客戶；最后，我們還系統介紹、分享發達國家投資理財顧問的工作模式和成功經驗。
課程提綱：
一、金融營銷的趨勢與理財師的工作職責 1
、 金融業營銷發展的趨勢和核心競爭力
2、 傳統銷售與新型財富管理營銷的區別
3、 投資理財顧問工作定位與工作模式
4、 投資理財師財富管理顧問式銷售的流程
二、客戶分類與客戶需求分析
1、 投資理財客戶分類及分析
2、 了解客戶（需求）的重要性
3、 客戶投資理財需求分析
4、 理財的主要內容與客戶需求
5、 銀行客戶分類、客戶需求與產品服務配置
三、資產配置與金融產品銷售
1、 投資中的幾個重要概念
2、 不同資產類別的歷史風險、收益比較
3、資產配置的重要性
4、資產配置的原則與方法
5、資產配置與產品的選擇、組合與調整
6、如何運用資產配置提升銷售業績、交叉銷售
7、個人投資的基本原則
四、投資理財計劃書與金融產品銷售
1、理財計劃書的分類與比較
2、投資理財計劃書的主要內容
3、投資理財計劃書的寫作流程與方法
4、案例討論交流：計劃書與金融產品銷售
5、投資理財產品銷售賣點總結
6、投理財產品推薦的流程與方法
五、客戶服務與客戶關系管理
1、什么是客戶關系管理
2、優質客戶服務和客戶關系管理的重要性
3、如何提供個性化、優異的客戶服務
4、培養自己忠誠客戶的有效途徑
六、發達國家投資理財顧問工作模式與經驗介紹
1、西方發達國家金融營銷趨勢與模式
2、愛德華瓊斯（EDJ）投資理財顧問業務的成就及模式特點
3、EDJ投資理財顧問客戶開發與服務的方法
4、EDJ成功經驗值得學習與應用之處
-
課程背景：我們通常會定立人生規劃，就是一個人根據社會發展的需要和個人發展的志向，對自己的未來的發展道路做出一種預先的策劃和設計。沒有規劃的人生，就象是沒有目標和計劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命?；ㄖx了還會開，人誰有來生?活不出個人樣來，最對不起的是自己。生就是一場競賽。要學運動員，我有教練我怕誰!從需要、條件到“思想..
人氣：1432
-
課程背景：處于高速增長的中國經濟受歐美國家經濟危機的拖累，出現了增長放緩的態勢。企業深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經濟發展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場的應對策略是什么？2019年保險行業又有怎樣的機遇？我們將關注高端客戶關注的問題，對當前..
人氣：1044
-
課程背景：根據招商銀行發布《2017年中國私人財富報告》、建設銀行發布《中國私人銀行2019》兩份報告，雖然中國經濟社會發展面臨的內外部挑戰增多，但國內居民的私人金融財富仍實現了8%的正增長。中國高凈值人數的數量逐年實現增長，截止2018年高凈值人士數量已達到167萬人；高凈值人群的財富目標開始從單純的“創造更多財富”過渡..
人氣：902
-
課程背景：隨著2018遠去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國不斷增長的高凈值人群選擇金融產品產生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰是我們2019年發展的良好機會，良幣驅逐劣幣，真正好的企業和金融產品都顯露其實力，與此同時據胡潤排行榜的最新統計，目前中國高凈值人群增長速度依然占據全球的第一位，所以對于財富領域特別是保險、信托、第三方、證券等行業帶來..
人氣：1221
-
貿易戰重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產配置特訓營
課程背景：2018年以來中美貿易戰開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時，我國提出“經濟雙循環”，產業結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著經濟迎來新的成長環境，我國金融體系也正在經歷一場深刻的變革。如何應對經濟轉型期，做好資產配置，對中高端客戶再說至關重要。而作為金融從業者，應該通過解析宏觀形勢、了解..
人氣：1545
-
課程背景：全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中，中美格局轉變、三期疊加與危疾影響，致使中國富裕家庭財富增長與風險疊加并存。財富管理顧問如何在這一時期中服務客戶？如何為客戶提供專業資產配置服務？該課程將使財富管理師掌握資產配置原理與實踐應用，洞悉金融市場各類資產在家庭財富管理中的價值與功用，從而具備資產配置方案制作與呈現能力。課程風格：源至實戰..
人氣：942
