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美國注冊財務策劃師(RFP)國際資格認證

課程編號:1529   課程人氣:3362

課程價格:¥13800  課程時長:12天

行業類別:不限行業    專業類別:財務管理 

授課講師:詳談

課程安排:

       .. 泉州



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
1.具有專業資格認證者,如國家勞動社保部理財規劃師CFP、AFP等;
 ;;; ;;; 2.銀行個人業務部的管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員;
 ;;; ;;; 3.保險公司的培訓經理、營業部管理人員、營業部經理、高級業務員;
 ;;; ;;; 4.證券公司的投資理財顧問和客戶經理;
 ;;; ;;; 5.基金公司銷售經理、客戶服務人員, 投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員;
 ;;; ;;; 6.提供理財咨詢的其他專業人員(注冊會計師、律師);
 ;;; ;;; 7.其他在個人,家庭理財投資方面有志提高水平的各界人士


【培訓收益】


國際理財專業課程共五門是在培養國際理財師專業能力的基礎上,結合考試內容,以使學員全面具備國際理財師從業資格與業務能力。 <br />
◆ RFP-CN01財務策劃基礎(Foundation of Financial Planning) <br />
◆ RFP-CN02投資策劃(Investment Planning) <br />
◆ RFP-CN03保險計劃(Insurance Planning) <br />
◆ RFP-CN04稅務及退休計劃(Tax & Retirement Planning) <br />
◆ RFP-CN05財務策劃實務與策略(Advanced Financial Planning) 、RFP統一考試具體規定 <br />
1. 考試科目:《財務策劃基礎》、《投資計劃》、《保險計劃》、《稅務及退休計劃》、《高級 <br />
財務策劃》等五科。 <br />
2. 考試類型:選擇題與簡答題。總分100分。 <br />
3. 試題語言:中文。 <br />
4. 及格標準:每科均需60分通過,成績五年內有效并永久存檔。 <br />
5. 報考資格:《注冊財務策劃師專業》結業證書持有者,學會附屬會員 (AffiliateMember) 及 <br />
符合相關規定之人士。 <br />
6. 取得中華人民共和國人力資源社會保障部理財規劃師職業資格證書或中國金融標準委員會AFP <br />
CFP者,可申請免考兩門。
咨詢電話:
0571-86155444
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  • 微信:13857108608
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