第一講（1小時）：知己知彼——銀行面對消費者
破冰游戲：猜猜中國哪些股票行業的投資回報率最高？
一、投資者的肖像分析
案例：典型中國投資者
1.了解投資者的投資目標
2.了解投資者的風險偏好
小組討論：投資者小王的需求
二、未雨綢繆，數據說話——為消費者多考慮
3.剖析投資者的未來現金流
4.為投資者剖析未來的風險狀況
案例教學：小李的未來二十年可能的現金流狀況

第二講（1小時）：銀行的不同基金產品銷售策略
一、公募二級市場股票基金
1.Smart Alpha——如何讓投資者正確認識二級市場股票基金
二、固定收益類產品
2. 穩若泰山——信托和銀行理財產品的營銷策略
三、保險產品
3. 保駕護航——保險類產品的營銷策略
四、RRTTLLU模型
案例教學：三個典型客戶

第三講（2小時）：競品分析，說服消費者
討論：券商、銀行和財富管理機構的異同
一、競品分析
案例：支付寶到底搶了誰的蛋糕
小組討論：招商銀行的SWOT分析
情節模擬：
1.與某企業的競品分析
2.了解競品分析的方式
二、從各種心理出發，建立消費者心中權威
3.恐懼心理、從眾心理、權威心理、占便宜心理、貪婪心理、攀比心理、稀缺心理、沉錨效應、說服心理、損失心理、互惠心理、目標趨近心理、中間項心理、求實心理
情景模擬：一個難搞的客戶

第四講（0.5小時）：金融服務禮儀、話術及細節
一、必要的禮儀規范
1.基本的禮儀修養
2.攜帶物品的清單
二、必要的話術
3.傾聽客戶
4.分析客戶動作及語言
三、必要的細節
6.金融從業必須關注的幾大細節

第五講（1.5小時）：社交心理學——人是感情動物
一、做消費者的Advisor
討論：您知道您所在地區的最好的學校么？您知道您所在地區的最好的西餐廳么？
1. 理解到銷售不僅是賣貨，而且是賣信息
2. 增加與消費者觸點的重要性
二、做消費者的Mentor
案例：法國的沙龍文化
3. 把自己變成一個信息點POI（Point of Information）的EEFFS模型
4. 將自己打造成一個客戶心中的關鍵意見領袖
三、節日營銷：個性產品快閃店
互動：請學員舉出哪些節日可以用來做營銷
案例：路易威登的節日營銷
5.通過節日營銷來增加與消費者之間的靈魂觸點
討論：節日營銷，您準備怎么做
四、勢能提升
6. 知道一些投資者熟知的著名品牌，提升自己格局
五、鼓勵用戶進行社交裂變的手段
7. 你的客戶，是最好的營銷渠道
8. 如何提升與客戶的互動 

講師背景：
–管理學博士（市場營銷），CFA三級通過
–國內外營銷及金融從業經驗
–國內外高校執教經驗，結合市場營銷和金融授課
–評分多在92以上，拓寬企業營銷和品牌運營思路
–授課接地氣，為企業提供現實可行的咨詢建議

職業經歷：
–法國南錫商學院市場營銷系教師
–長江三角洲城市經濟協調會、品牌建設專業委員會特聘研究員
–新加坡UBS銀行客戶經理
–倫敦ZAICE投行咨詢顧問
–意大利NPV企業管理咨詢有限公司
–Burberry市場部專員

主講課程：
–《奢侈品品牌營銷與管理》
–《洞察消費者：社交媒體下的企業品牌建設》
–《洞察消費者：銷售心理學》
–《洞察消費者：以“人貨場”新零售為視角》
–《談古論今：成功品牌的發展經驗解析》
–《銀行個人客戶營銷》
–《市場營銷通識課程》

項目
–圖書《精品社交媒體營銷與電子商務》，東華大學出版社，2021年出版
–法國南錫商學院橫向課題《Does social media marketing works in China》，受邀在國際營銷會議（International marketing congress）做匯報
–上海社科院《品牌強國》課題
–法國ESOP商學院的歐盟課題《中法奢侈品消費者的比較研究》，撰寫《中國的名人代言效應（Celebrity endorsement in China）》的報告，被法國奢侈品協會Comite Golbert收入

學員評價：（文字評論/圖片）
1.文字評論：
–“萬老師的課程非常棒，幫助我們中信證券五角場支部的”
–中信證券五角場營業支部
–“萬元的品牌視野非常豐富，對我們的課題有很大的啟發”
–上海社科院品牌中心主任 姜衛紅
–“Professor WAN’s courses are very welcome in our school. We hope he can contribute in Chinese brand innovation.”
–Maxime Koromyslov 法國南錫商學院奢侈品管理項目主管
2.培訓現場照片 

• 保險營銷心理學——影響客戶的“套路”

   

  課程背景：生活中，你是否經常有這樣的困惑：為什么無人問津的東西，價格乘以2以后，反而被一搶而空?為什么我們明明不喜歡某個人，卻對他提出的要求無法拒絕?為什么房地產商在售樓時，會先帶顧客去看沒人會買的破房子?為什么汽車經銷商在顧客掏錢買車之后才會建議顧客購買各種配件?為什么超市總喜歡提供"免費試用"?為什么像寶潔和通用食品這樣的..

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• 心理學在高端客戶營銷中的應用

   

  課程背景：據胡潤研究院調查數據顯示，截止到 2018年，大中華區擁有千萬資產的“高凈值家庭”數量達到201萬 戶，比上一年增長 8.1%，其中擁有億萬可投資資產的“超高凈值家庭”數量達到6.5萬戶；除了私募、私人銀行和信托公司以外，越來越多的金融企業將視角也瞄向了中國的高凈值客戶，成為2019的發展重點..

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• 識人攻心，用心理學解碼中國中高凈值客戶

   

  課程背景：中國壽險市場在過去20年經歷了高速增長，對比歐美等成熟市場，中國壽險市場目前滲透率仍相對較低。展望未來，大眾富裕階級崛起、老齡化、科技應用等因素保險行業將迎來巨大的發展契機，中高凈值客戶對養老保障、子女教育、財富管理等等需求將為壽險帶來持續的發展動力。截止 2020年，大眾富裕家庭的數量將以年均 7.8%的速度增長，在城市家庭戶數中的占..

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• 銀行金融的營銷心理學——影響客戶的“套路”

   

  前序：課程解決問題如何變排斥營銷為喜歡營銷？如何讓客戶求著你辦理業務？如何跟客戶從聊天講到產品？ 如何將產品讓文盲都能聽懂？如何客戶由要我買到我要買？如何讓客戶真正拍板做決定？ 如何一對多的批量營銷客戶？如何有效實現客戶精準營銷？如何搞一場百萬業績的沙龍？第一講：分析與轉化篇一、知己—&mdas..

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• 基于色彩心理學的職場禮儀與個人魅力塑造

   

  第一模塊：禮儀與個人魅力---高端商務人士必修課禮儀內涵職場禮儀的主要內容、特點、基本原則職業形象的構成要素、傳達的信息及作用：個人層面、企業層面第二模塊：七彩人生與陽光心態---禮由心生，從容淡定禮儀的最高境界是禮由心生將禮儀成為自己內心的一份修養培養良好的工作意識我為什么而工作我為誰而工作我應該怎么做打造陽..

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• 房地產招商營銷心理學與溝通談判技巧

   

  第一單元：高端客戶營銷心理分析與銷售技巧一.快速變化的市場（商業地產）二.高端客戶銷售的特點三.客戶的購買環境客戶銷售的關鍵四.知識經濟時代的專業銷售人才營銷人必須具備的四只眼銷售的三個C與企業建立“營銷關系”五.銷售人員良好心態的標志六.高端..

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