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民法典對財富的影響解析

主講老師：馬國亮 課程時長：1 天

課程背景：2020 年 5 月 28 日十三屆全國人大三次會議表決通過了《中華人民共和國民法典》，民法典在把現行的民事法律科學整合的基礎上，獨立設計人格權編、侵權責任編，解決了很多有爭議的內容。民法典是中國第一部..

法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

主講老師：李竟成 課程時長：2 天

課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經理需要對相關法律有全面的認識，提升自己的“法商..

新經濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶答謝會版）

主講老師：李竟成 課程時長：1 天

課程背景：2018年，中國經濟處于轉型攻堅期，深化改革也開始進入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產稅是否呼之欲出？遺產稅是否加速推進？這些..

保險財富管理之資產配置

主講老師：張軼 課程時長：2 天

課程背景：處于高速增長的中國經濟受歐美國家經濟危機的拖累，出現了增長放緩的態勢。企業深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經濟..

新經濟形勢下的家庭財富管理——保險時政熱點篇（客戶答謝會版）

主講老師：李竟成 課程時長：1 天

課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時時緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經濟正處于一個偉大的變革轉型時期，貿易戰對中國經濟如何影響？房產稅是否面臨加速落地？P2P爆雷..

保險財富管理之法律視野

主講老師：張軼 課程時長：2 天

課程背景：當我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業知識的缺乏讓我們談論戛然而止，當我們艷羨業績高手分享價值客戶關注的財富傳承和資產保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時間已經到了2019年了，在這個金融市場快速發..

保險財富管理之稅收籌劃

主講老師：張軼 課程時長：2 天

課程背景：目前，中國經濟處于轉型攻堅期，深化改革也開始進入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產稅是否呼之欲出？遺產稅是否加速推進？這些即將來..

全球財富傳承時代下的“高客管理”與“家族信托“保險銷售技能提升

主講老師：郭宏偉 課程時長：2 天

課程背景：隨著政策法規的不斷推陳出新，無論中產家庭還是雙高家庭，其家庭財富管理的目標和需求都在發生著或大或小的變化，對于家族企業中法律風險的防范和對金融工具的識別等方面的專業，更是從業者需要重點學習和提高的。..

新形勢下的政商思維與保險財富風控（企業家私享會）

主講老師：鄢利 課程時長：1 天

課程背景：2018-2109年即是經濟寒冬之年，也是私營企業集中倒閉之年；經濟的不景氣，讓社會，企業，家庭都感覺壓力山大。經濟形勢轉折點何在？民營經濟發展方向在哪里？貿易戰對中國經濟和民營企業有哪些影響？&ldq..

法稅雙商——謀定保險財富保護與傳承

主講老師：鄢利 課程時長：1 天

課程背景：《2018中國高凈值財富白皮書》顯示，中國高凈值人群數量增長迅猛，民營企業家仍是中國高凈值客戶群體的絕對中堅力量。調研樣本表明中國已迎來財富從第一代創業者向第二代守業者轉移的高峰期，高凈值人群的主體已經..

新稅法下的家庭財富管理策略（保險產說會）

主講老師：王青 課程時長：1 天

課程背景：2020年是中國新個稅改革的第一個匯算年，以前遙遠的稅局和國家金庫，第一次與每個個人和家庭進行點對點的鏈接，家庭財富管理的稅務風險從理財的概念變成了實際。《新稅法下的家庭財富管理策略》課程，通過對新稅法..

新經濟形勢下的家庭財富管理策略（保險產說會）

主講老師：王青 課程時長：2 天

課程背景：今年是一個多災多難的年份，中美貿易戰還沒有結束，一場席卷全球的疫情讓每個行業都感受到陣陣寒意，一首“雪花飄飄，北風蕭蕭”傳唱全球。中國的疫情基本可控，海外的感染人數還在不斷創出新..

新稅法下的家庭財富風險與管理策略

主講老師：王青 課程時長：2 天

課程背景：經過30多年的改革開放，中國已經成為全球第二大經濟體。在國家發展中，政府，企業，家庭財富不斷被規范，最近幾年一系列法律法規的改革影響著每個家庭的財富，其中新稅法影響尤其深遠。懂政策，懂法律可以讓家庭財富..

保險大單銷售秘訣——資產配置與私人財富管理

主講老師：嚴雅麗 課程時長：2 天

課程背景：根據招商銀行發布《2017年中國私人財富報告》、建設銀行發布《中國私人銀行2019》兩份報告，雖然中國經濟社會發展面臨的內外部挑戰增多，但國內居民的私人金融財富仍實現了8%的正增長。中國高凈值人數的..

保險產說會——財富在于“智贏”

主講老師：嚴雅麗 課程時長：2 天

課程背景：產說會最早源自臺灣的會議營銷，這種營銷模式可以集中保險公司的優勢資源，創造直接面對準客戶的機會，是用公司信用取代營銷員個人信用促進銷售，展示保險公司自我形象的絕好機會。而由于是面對面接觸，使得產說會更容..

締造個人財富的先知——“保險計劃書”

主講老師：李嘉慈 課程時長：2 天

課程背景：作為銀保客戶經理、理財經理——在銀行理財經理的觀念中，保險計劃書都是保險公司進行設計完成的，但是，這樣的計劃書毫無新意，無法最大限度的觸及客戶內心。在了解客戶需求的情況下，如何通..

升級思維 創造財富——銀行支行負責人保險營銷培訓會

主講老師：化俊麗 課程時長：1 天

課程背景：保險是一種重要的金融產品，于客戶而言，是科學管理財富和人生風險的重要工具。銀保業務是銀行代理中間業務中的重點和難點，銀行代理營銷保險產品需要更強的專業性和技能技巧。本堂課程意在提升學員的保險認知，認..

高凈值人群的財富保全與傳承——年金險產說會

主講老師：戰偉 課程時長：1 天

課程背景：當下中國保險市場正面臨年金險銷售的黃金時期，市場呈現出巨大空間和絕佳機遇。宏觀經濟環境、中美貿易、投資市場的安全性，而中高凈值人群的重要的財富目標是財富保全與傳承，而他們對于這個財富目標的實現也越來越青..

點石成金，財富的科學規劃——年金險產說會

主講老師：戰偉 課程時長：1 天

課程背景：當下中國保險市場正面臨年金險銷售的黃金時期，市場呈現出巨大空間和絕佳機遇。宏觀經濟環境、中美貿易、人口老齡化與養老金儲備、投資市場的安全性，中產家庭的教育金、養老金的儲備需求、中高凈值人群的財富保全與傳..

點石成金，財富的科學規劃——年金險產說會

主講老師：戰偉 課程時長：1 天

課程背景：當下中國保險市場正面臨年金險銷售的黃金時期，市場呈現出巨大空間和絕佳機遇。宏觀經濟環境、中美貿易、人口老齡化與養老金儲備、投資市場的安全性，中產家庭的教育金、養老金的儲備需求、中高凈值人群的財富保全與傳..

房住不炒房主不“保”——解密樓市財富密碼

主講老師：杜虎 課程時長：2 天

課程背景：是否有話題新鮮、主題鮮明，內容與客戶利益休戚相關、直抵客戶痛點的產說會方案助力產說會銷售戰果最大化呢？中國中產及以上客戶80%+的資產在房子里，講房子，客戶個個感興趣、聽得懂、有共鳴，以房子作為話題..

貿易戰重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產配置特訓營

主講老師：趙博 課程時長：2 天

課程背景：2018年以來中美貿易戰開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時，我國提出“經濟雙循環”，產業結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著經濟迎來新的成長環境，我..

師者金融——財富教練、業績引擎

主講老師：張羅群 課程時長：5 天

課程背景：隨著財富時代與強監管時代來臨，5G技術與人工智能迅猛發展，作為百業之母的金融行業正面臨巨大的變化與挑戰。資產量級之變讓理財技術失靈，市場風險之變讓營銷策略無效。競爭之變奠定資產配置之基，金融機構兼職及專..

私人財富管理與傳承 ——以專業服務為核心的高凈值客戶經營

主講老師：趙博 課程時長：2 天

課程背景：過去40多年，我國人民所思所想的核心命題是如何創造財富，但隨著中美對抗、國內產業結構重組、金融強監管開啟、先富者年齡越來越大、人們家庭婚姻理念的改變，使未來的不確定性越來越大，從而導致我們的財富面臨諸多..

透析財稅改革下的財富新格局 ——中高端客戶經營策略

主講老師：趙博 課程時長：2 天

課程背景：財稅政策具有引導經濟發展、重新分配財富的功能。回顧改革開放40年，我國經歷了四次財稅改革，每次都改變了我國財富的格局，有的人財富快速增長、有的人財富縮水。而隨著我國內外部經濟環境發生劇烈的改變，改革進入..