【培訓(xùn)對(duì)象】
1.網(wǎng)點(diǎn)營銷副行長(zhǎng)、主任等財(cái)富營銷主管 2.負(fù)責(zé)營銷陪談財(cái)富顧問 3.經(jīng)管高客的客戶經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】
1.透過宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，建立分析框架，賦能崗位營銷專業(yè)性 2.透過宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、政策熱點(diǎn)等事件進(jìn)行談資提煉，提升學(xué)員營銷能力 3.從客戶心理解析，梳理營銷邏輯與優(yōu)化營銷話術(shù)，建立顧問式營銷技巧 4.復(fù)雜產(chǎn)品運(yùn)用以及架構(gòu)對(duì)客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置理念的營銷能力強(qiáng)化

一、從宏觀經(jīng)濟(jì)架構(gòu)市場(chǎng)分析與表達(dá)邏輯
1.宏觀經(jīng)濟(jì)解讀框架建構(gòu)-五大模塊的系統(tǒng)建立
2.GDP模塊
-從GDP結(jié)構(gòu)開始思考
-貨幣供給與通貨膨脹
-三大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、貿(mào)易順逆差
3.競(jìng)爭(zhēng)與政策模塊
-國際關(guān)系
-社會(huì)人口結(jié)構(gòu)
-產(chǎn)業(yè)與區(qū)域發(fā)展政策
4.金融政策調(diào)控模塊
-調(diào)節(jié)工具(貨幣與利率政策)
-財(cái)政與資本市場(chǎng)
-市場(chǎng)監(jiān)管與調(diào)控
5.市場(chǎng)與商品模塊
-股市、匯市、商品
6.指標(biāo)模塊
-領(lǐng)先指標(biāo)與落后指標(biāo)
-CPI/PPI/PMI

*單元主題分組討論(一)
-從五大模塊中進(jìn)行關(guān)聯(lián)性模擬變化討論

二、機(jī)遇變局與市場(chǎng)趨勢(shì)解讀
1.中美貿(mào)易與科技戰(zhàn)影響-科技與半導(dǎo)體行業(yè)
2.十四五與新基建-2025中國制造、新基建
3.產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)板塊
-消費(fèi)零售、汽車、房產(chǎn)、5G、金融科技、醫(yī)療健康
4.股市、匯市、債市等金融市場(chǎng)變化
5.投資多元配置的必要性與大類資產(chǎn)配置

三、市場(chǎng)信息運(yùn)用與營銷表達(dá)技巧
1.重要數(shù)據(jù)公布與影響
2.近期數(shù)據(jù)解讀與表達(dá)技巧
-動(dòng)手找數(shù)據(jù)
-系統(tǒng)性思考找變化
-從產(chǎn)品找鏈接
-從熱點(diǎn)話題找故事
3.營銷表達(dá)四說技巧
-技巧「問題、故事、建議、數(shù)據(jù)」四構(gòu)面運(yùn)用

*主題個(gè)人練習(xí)與小組討論演練(二)
-查找市場(chǎng)數(shù)據(jù)及運(yùn)用熱點(diǎn)話題,進(jìn)行產(chǎn)品建議話術(shù)設(shè)計(jì)展示

四、人性心理與顧問式營銷技巧思路
1.人性的心理特點(diǎn)解析
-價(jià)值行為、心理行為、社會(huì)行為、人際行為
-客戶抗拒被營銷
2.營銷技巧的三項(xiàng)層次
*AIDA營銷原則
(Attention吸引注意)、(Interest引起興趣)
(Desire刺激欲望)、(Action促成行動(dòng))
*營銷的準(zhǔn)備- FABE的運(yùn)用
(特性、優(yōu)勢(shì)、利益、證據(jù))
*顧問式營銷的核心關(guān)鍵
問對(duì)問題
制造問題
問我問題
解決問題
*利用KYC來提問開展?fàn)I銷

*主題分組討論與演練(三)
-不同場(chǎng)景及客戶進(jìn)行顧問式營銷話術(shù)設(shè)計(jì)與演練

五、資產(chǎn)配置與復(fù)雜產(chǎn)品營銷
復(fù)雜產(chǎn)品-保險(xiǎn)營銷突破與創(chuàng)造價(jià)值
1.不同角度來看保險(xiǎn)產(chǎn)品的功能
保險(xiǎn)產(chǎn)品的功能-安全、隔離、固收
2.保險(xiǎn)營銷思維與解說方法
2.1運(yùn)用草帽圖進(jìn)行保險(xiǎn)以及資產(chǎn)配置
2.2從固收角度進(jìn)行收益的配置
2.3從三段現(xiàn)金流談家庭配置的規(guī)劃
2.4.年金險(xiǎn)的功用與配置思考
3.高客保險(xiǎn)營銷與實(shí)務(wù)運(yùn)用
-所有權(quán)與控制權(quán)運(yùn)用,進(jìn)行對(duì)資金的定向
-換個(gè)角度來看終身壽
-建立心理賬戶
-給予情感畫面

權(quán)益類產(chǎn)品與基金營銷實(shí)戰(zhàn)技巧
1.投資的正確觀念
1.1投資是「買與賣」
1.2權(quán)益類投資的收益、風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性
1.3時(shí)間價(jià)值與特定投資機(jī)會(huì)投資
2.基金配置運(yùn)用技巧
2.1現(xiàn)在是買點(diǎn)嗎?
2.2單筆投資還是分批投資
2.3「基金定投」的操作方法及基金選擇
3.混合型基金投資
-股債配置-穿越牛熊的均衡資產(chǎn)
-固收+產(chǎn)品配置思維
4.基金營銷技巧與話術(shù)搭建
-短中長(zhǎng)期不同時(shí)期理財(cái)目標(biāo)配置
-流動(dòng)性、收益性、安全性的解說
-封閉型與開放型基金配置的運(yùn)用

資產(chǎn)配置與投資組合探討
1.資產(chǎn)配置是一種行為而不是產(chǎn)品
2.從配置架構(gòu)思考-如何打動(dòng)客戶進(jìn)行配置
2.1.穩(wěn)健成長(zhǎng)型的配置方案
2.2積極性與流動(dòng)性的高配
2.3固定收益的投資組合
3.如何提供方案資產(chǎn)配置和客戶討論
3.1從資金流角度加上保險(xiǎn)產(chǎn)品配置
3.2適度的避險(xiǎn)產(chǎn)品組合-黃金能不能配置?
3.3建立自己與客戶的資產(chǎn)配置思維

六、資產(chǎn)配置顧問式營銷話術(shù)設(shè)計(jì)與學(xué)習(xí)綜合演練
-客戶畫像與分析與KYC提問
-從問題建立復(fù)雜產(chǎn)品與資產(chǎn)配置理念切入技巧復(fù)盤
-網(wǎng)點(diǎn)存量客戶分類營銷

臺(tái)灣20年銀行從業(yè)資歷
內(nèi)地咨詢與培訓(xùn)資歷
國內(nèi)高新企業(yè)特別顧問
-多家銀行金融機(jī)構(gòu)咨詢培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
股份銀行：零售中心負(fù)責(zé)人、分行行長(zhǎng)
外資銀行：渣打銀行分行行長(zhǎng)
李老師在二十年銀行工作中，歷任股份制銀行與外商銀行等機(jī)構(gòu)多項(xiàng)重要職務(wù)工作，在零售銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)上具有完整的經(jīng)驗(yàn)與整合力，從銷售隊(duì)伍管理、產(chǎn)品與營銷規(guī)劃、技術(shù)與信息系統(tǒng)以及事業(yè)部門層級(jí)管理，具有全面性的高度與專業(yè)的深度，以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
在內(nèi)地有多年的銀行零售管理的咨詢培訓(xùn)課程，擅長(zhǎng)國有行、股份制行的零售網(wǎng)點(diǎn)管理與績(jī)效提升、零售行長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)力與實(shí)戰(zhàn)管理、客戶經(jīng)理營銷技能打造，客戶口碑極佳。
領(lǐng)域：網(wǎng)點(diǎn)管理、績(jī)效提升、支行長(zhǎng)、客戶經(jīng)理營銷提升、理財(cái)產(chǎn)品營銷
版權(quán)定制項(xiàng)目：《YQCP-卓越理財(cái)經(jīng)理成長(zhǎng)計(jì)劃》《MTPP-卓越財(cái)富主管成就計(jì)劃》
主講課程
《抓對(duì)方向才有執(zhí)行力-零售行長(zhǎng)策略目標(biāo)與過程管理(1天)》
《問「對(duì)」問題-創(chuàng)造被認(rèn)同的電面訪營銷術(shù)(1天)》
《險(xiǎn)中求勝」-銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品營銷配置技巧(1天)》
《資產(chǎn)配置能力升速-金融產(chǎn)品運(yùn)用與配置(1-2天)》
《資產(chǎn)配置能力升速-金融產(chǎn)品運(yùn)用與配置(1-2天)》

中國銀行杭州分行-客戶關(guān)系深耕與維護(hù)
招商銀行總行項(xiàng)目:
「理財(cái)菁英專項(xiàng)培養(yǎng)計(jì)劃」菁英導(dǎo)師專家顧問：
深圳分行、廣州分行、上海分行、杭州分行、沈陽分行
招商銀行分行項(xiàng)目:
「理財(cái)菁英專項(xiàng)培養(yǎng)計(jì)劃」菁英導(dǎo)師專家顧問
貴賓經(jīng)理:太原分行、西安分行
理財(cái)經(jīng)理:南昌分行、無錫分行、南京分行
「網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)贏培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃」主講專家導(dǎo)師
上海分行、天津分行
「行動(dòng)金融+市場(chǎng)經(jīng)理培訓(xùn)項(xiàng)目」主講專家導(dǎo)師
上海分行、天津分行、南京分行
「公司金融小企業(yè)客戶經(jīng)理培訓(xùn)項(xiàng)目」主講專家導(dǎo)師
沈陽分行
「2018二季度金葵花投資策略報(bào)告會(huì)」主講專家
太原分行
「卓越理財(cái)主管成就計(jì)劃-MTPP」專家導(dǎo)師顧問
太原分行
「卓越理財(cái)經(jīng)理成長(zhǎng)計(jì)劃-YQCP」專家導(dǎo)師顧問
貴陽分行
興業(yè)銀行 北京分行
「網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)贏培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃」專家老師
光大銀行 武漢分行
「理財(cái)經(jīng)理專項(xiàng)培養(yǎng)計(jì)劃」菁英導(dǎo)師專家顧問
交通銀行 上海分行
「理財(cái)經(jīng)理專項(xiàng)培養(yǎng)計(jì)劃」菁英導(dǎo)師專家顧問

• 銀行遠(yuǎn)程營銷中心理財(cái)顧問電銷能力提升

   

  第一章 理財(cái)顧問如何認(rèn)知電話銷售一、理財(cái)顧問該具備怎樣的性格？1、現(xiàn)狀：電話銷售的三低時(shí)代勇氣企圖心自信力快樂力抗挫力精進(jìn)力堅(jiān)持力2、總結(jié)：頂尖銷售和業(yè)績(jī)不好的銷售12個(gè)經(jīng)典差異3、案例：109通電話..

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• 一線萬金---保險(xiǎn)電銷團(tuán)隊(duì)銷售實(shí)戰(zhàn)能力提升訓(xùn)練

   

  第一部分、如何成為優(yōu)秀的保險(xiǎn)電銷坐席第一章、電銷坐席的心態(tài)管理1、從好奇心出發(fā)2、要有挑戰(zhàn)自己的決心與勇氣3、自信是成功的第一步4、認(rèn)同你的工作5、學(xué)會(huì)忘記不快6、堅(jiān)持就是勝利7、努力才能達(dá)成8、學(xué)會(huì)激勵(lì)自我9、用坦誠與真心對(duì)待客戶10、上線前的心態(tài)放松第二章、保質(zhì)保量完成通時(shí)通次1、認(rèn)識(shí)大數(shù)法則2..

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• 家居建材行業(yè)活動(dòng)售卡能力提升

   

  第一部分 銷售人員之售卡集客準(zhǔn)備一、集客前的認(rèn)知建材行業(yè)現(xiàn)狀售卡集客泛濫消費(fèi)者的狀態(tài)活動(dòng)集客目的二、心態(tài)上要接受三、要克服恐懼感四、熟知活動(dòng)細(xì)則五、活動(dòng)賣點(diǎn)提煉第二部分 銷售人員之面談售卡能力提升一、進(jìn)店客戶之店內(nèi)售卡溝通流程（解決問題：在店內(nèi)溝通..

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• 家居建材行業(yè)金牌導(dǎo)購能力提升

   

  第一部分、家居建材行業(yè)顧客購買心理與行為分析一、顧客購買心理與過程分析1、顧客購買決策七步驟2、門店主動(dòng)營銷集客技巧老客戶維護(hù)微信營銷會(huì)員管理（隱性渠道）實(shí)戰(zhàn)案例：方太電器的老客戶維護(hù)技巧二、影響客戶購買因素知識(shí)1、了解“顧客知識(shí)”產(chǎn)品知識(shí)：品牌知識(shí)&品類知識(shí)購買知識(shí)：顧客思考的..

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• 理財(cái)經(jīng)理營銷能力提升

   

  第一部分 卓越理財(cái)經(jīng)理之內(nèi)心強(qiáng)大第一講 理財(cái)經(jīng)理9大營銷能力模型的建立一、積極心態(tài)建立二、客戶開發(fā)三、需求分析四、產(chǎn)品介紹五、異議解除六、締結(jié)成交七、客戶關(guān)系維護(hù)第二講 積極心態(tài)建立一、壞心態(tài)對(duì)銷售的影響二、抱怨的作用三、恐懼的來源四、心態(tài)調(diào)節(jié)工具第二部分 卓越理財(cái)經(jīng)理之銷售技能第三講 理財(cái)..

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• 銀行大客戶電話邀約能力提升

   

  第一章 銀行客戶經(jīng)理角色認(rèn)知1、你僅僅是一個(gè)銀行理財(cái)產(chǎn)品的推銷員嗎？案例：藥店與醫(yī)生的區(qū)別2、優(yōu)秀客戶經(jīng)理的特征顧問式以客戶利益為中心為客戶負(fù)責(zé)3、客戶經(jīng)理如何傳達(dá)專業(yè)度4、你今后該如何定位自己的工作角色？第二章 大客戶消費(fèi)心理分析1、客戶的終身價(jià)值與成交價(jià)值2、銷售為什么被終止？3、大客戶究竟期待什么..

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