16年理財保險實戰經驗
理財規劃管理專家
暨南大學金融管理碩士
金融行業沙龍活動指導顧問《廣州日報》特約理財顧問
美國注冊財務策劃師協會特約講師
家庭財富法務法商(LQ)顧問成人與兒童財商(FQ)開發顧問
代表著作
專業理財書籍《我的第一本理財書》
科班出身，是國內首批持證理財規劃師，從事金融投資及市場研究多年
04年投資理財實戰運作中06年經營理財咨詢公司
.08年至今專業理財培訓成果頗豐。
持有四大理財證書
注冊理財規劃師(CFP)/國家高級理財規劃師(SChFP)/美國注冊財務策劃師(RFP)/美國壽險管理師(LOMA)
從業經驗豐富
專業理財培訓/技能輔導
覆蓋200+家銀行、300+家保險
累計授課 培訓學員 講授產說會
超1000場 達1OWA 超300
單家返聘200多天
曾為平安人壽2萬多名理財顧問，講授《理財實務與保險營銷》等課程，合計超200多場次。
累積簽單13億
曾為平安、國壽、太平等保險公司主講《贏得財富幸福世家》等客戶答謝會、產說會300多場，產生現場成交額累計超13億。
單省返聘60多天
為郵政儲蓄銀行(廣東省分行)600多位理財顧問，講授《中高端人士理財策略指引及規劃》等課程，合計課程場次達60多天。
非金融單家返聘40多天
曾為中國移動1000多名員工，講授《智慧投資幸福人生》等課程，合計超40多場次。
主講課程
《新個稅改革與資產配置新思路》
第一節;個人所得稅改革簡述與新舊差異比較
個人所得稅征稅改革簡述
新稅率計算與綜合所得測算評估專項附加扣除項解讀
第二節:專項附加扣除項解讀(一)
子女教育專項扣除
2 繼續教育專項扣除
大病醫療專項扣除
第三節:專項附加扣除項解讀(二)
住房貸款利息專項扣除住房租金專項扣除
贈養老人專項扣除
案例 運用抵扣后的稅負減免
第四節:稅收體系完善與資產透明化
遺產稅暫行條例(草案)》擬定與意義民政部全國婚姻登記聯網的啟發3工商全國統一登記聯網的價值
4中國簽署CRS對中國人海外資產透明度的沖擊5人民銀行全國銀行賬戶聯網的信號釋放
不動產登記信息管理平臺全國聯網與潛在房產稅個人所得稅APP上線揭開的個稅繳付新時代
第五節:個稅APP.你下載了嗎?
1 給予優惠同時強化稅收執法
一從一張截圖說起個稅社保與優惠抵扣
第六節:個稅負擔減輕引導籌劃未來(一
關注子女教育關注自身教育關注大病醫療
第七節:個稅負擔減輕引導籌劃未來(二
關注房產定位關注養老準備
減輕民眾負擔引導籌劃未來
團銀行理財經理客戶經理團保險客戶經理
田對稅改感興趣的普羅大眾
