張軼
20年金融營銷管理實戰經驗
金融標準委員會授權老師國家理財規劃師高級考評員武漢理工大學國際投資學碩士
中國銀行/中國郵政等總行總公司級別講師曾任：中國平安保險財務人員曾任：深圳寶盈資本集團 高級合伙人現任：加拿大國際董事研究院 副院長
持四大證書：
國家高級理財規劃師/中國注冊理財規劃師/中國金融理財師/高級財富管理師理財業界評審委員：
新浪財經理財師/中國銀行業理財師/郵儲銀行理財師等大賽評委
實戰授課，落地輔導：
500+場金融產品管理/稅收籌劃/風險管理等方向的授課和輔導，參訓學員近萬名的金融人員。300+場高端客戶產品說明會，產說會累計簽單10億人民幣，服務高端客戶累計20000+人。
經典案例：
銀行總行/總公司輪訓→曾為中國郵政、中國銀行、農業銀行、中國平安、泰康人壽等總行/總公司進行了《高端客戶場景營銷》《財富法律智慧》等金融課程多次輪訓。
簽單累計4億→曾為中國太平保險山東/四川/江蘇等分公司等講授大型產說會，合計課程場次達80多期，簽單累計4億。
單家返聘50+場→曾為中國農業銀行廣東省分行、福建省分行等，講授《金融專業營銷》、《資產配置》、《稅收籌劃》等課程，合計課程場次達50+期。
大賽輔導返聘100+場→曾為工行、中行、郵儲銀行等進行《私人銀行大賽》、《理財師大賽》等大賽輔導，合計課程場次達100+期，輔導過學員取得過全國前十、前三排名的好成績。
 

 法商我們學了又學，婚姻法、繼承法、商法、稅法，但到了今天民法典橫空出世，我們該如何掌握…有了寶貴的高端客戶，也具備聞戰而喜的精神，面對法律問題的契機，想開口卻不知道如何交流。碰到具體的場景化的法律問題，對于知識的“略懂”，不自信、不敢說往往錯失良機，徒呼奈何。
課程圍繞著家族財富是什么，財富保全需要規避哪些風險，財富傳承的影響因素問題進行分析，給出了具體的策略建議和案例思考，進而幫助對客戶財富保全與傳承有了更深刻的理解和把握方法。

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