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16年理財保險實戰經驗理財規劃管理專家暨南大學金融管理碩士
金融行業沙龍活動指導顧問
《廣州日報》特約理財顧問
美國注冊財務策劃師協會特約講師
中國注冊理財規劃師協會特約講師／專家組成員
家庭財富法務法商（ LQ ）顧問／成人與兒童財商（ FQ )開發顧問
專業理財書籍《我的第一本理財書》、《我一生的理財計劃》作者
科班出身，是國內首批持證理財規劃師，從事金融投資及市場研究多年（04年投資理財實戰運作→06年經營理財咨詢公司→08年至今專業理財培訓）,成果頗豐：
持有四大理財證書：注冊理財規劃師（ CFP )／國家高級理財規劃師（ SChFP )／美國注冊財務策劃師（ RFP )／美國壽險管理師（ LOMA )
。專業理財培訓／技能輔導覆蓋200＋家銀行、300＋家保險
累計課程培訓超1000場→累計講授產說會超300場→累計參訓學員10萬人
單家返聘200多天→→→曾為平安人壽2萬多名理財顧問，講授《理財實務與保險營銷》等課程，合計超200多場次。
累積簽單13億→→→曾為平安、國壽、太平等保險公司主講《贏得財富幸福世家》等客戶答謝會、產說會300多場，產生現場成交額累計超13億。
單省返聘60多天→→→為郵政儲蓄銀行（廣東省分行）600多位理財顧問，講授《中高端人士理財策略指引及規劃》等課程，合計課程場次達60多天。非金融單家返聘40多天→ー→→曾為中國移動1000多名員工，講授《智慧投資幸福人生》等課程，合計超40多場次。
第一節：“財”之道
財富與幸福度提升
金錢最重要的是帶來改變
1）金錢能讓你獲得自由
2）金錢能提升生活品質
3）金錢能改變人際關系
金錢讓你增加影響力
第二節：資本大時代的“財商”構建8020的“馬太效應”
西游記后傳之“財商版”
第三節：你的財商價值千萬
評估你的千萬價值財商財商數值分析
工具：財商測試工具
第四節：四種財商之﹣賺取財富
輕易放棄的人不可能贏
富人為什么變得更富有
我們生活在提桶的世界
你的管道是你的生命線
第五節：四種財商之﹣守護財富六種財務掠奪者
財富風險應對
第六節：四種財商之﹣預算財富預算收入
預算支出
第七節：四種財商之﹣財富信息財富杠桿的秘密
信息讓你更富有
第八節：財富三把金鑰匙﹣-﹣現金流管理良好流動
收支平衡
合理負債
第九節：財富三把金鑰匙﹣風險管理完善保障
高效傳承
合理節稅
第十節：財富三把金鑰匙﹣投資管理目標明確
風險合理
時機選擇
有財富夢想的人士
有眾多人生追求人土
關注財務安全的人土
期待財務自由的人士
