張羅群
15年財富管理研究經驗
◇ 財富管理培訓專家
◇ FMBA金融管理碩士
◇15年財富管理研究經驗
◇ CWMA國際認證財富管理師/CHFP國家高級理財規(guī)劃師
◇全國十佳理財規(guī)劃師大賽特邀顧問/評委
◇原中國平安北京分公司業(yè)務督訓/某大型金融
咨詢公司事業(yè)部總經理
◆ ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會/CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會特邀顧問
◇連續(xù)3年中國銀行、郵儲銀行/連續(xù)6年中國平安、新華人壽特邀講師
◇ 曾為中國平安、陽光人壽、廣州農商行等搭建理財規(guī)劃線上學習微課，累計點擊量千萬人次
他是專業(yè)財富管理專家，多次受邀撰寫理財規(guī)劃書籍/文章：
CHFP特邀編寫《國家理財規(guī)劃師》（統(tǒng)編第五版）《新金融財富管理方向》（院校教材）
大眾理財、搜狐財經等多家理財雜志特邀
固定撰稿人，并發(fā)表《微信or抖音，理財顧問的微內容營銷該怎么選》、《理財顧問學會這4招，不用996照樣管理好客戶》等文章
他是多家金融行業(yè)長期特邀輔導師，累計學員30000人，輔導157個項目：
連續(xù)3年為中國人民銀行進行輔導：其中進行CWMA國際認證財富管理、世界銀行微型金融師認證等項目培訓與實施，完成30余門課程研發(fā)，培養(yǎng)輸送3000余名專業(yè)化金融人才。
他是各大理財規(guī)劃大賽特邀評委/顧問，同時是全國十佳理財規(guī)劃師大賽特邀顧問/評委：
廣州農商行“廣州農商行理財規(guī)劃大賽”大賽總策劃師
平安人壽“中國平安理財規(guī)劃大賽”大賽題庫/案例評審、訓練導師
北京理財規(guī)劃師協(xié)會“全國十佳理財規(guī)劃師大賽”訓練導師、微課開發(fā)導師
 

 隨著居民富裕程度提升理財習慣、子女教育、金融投資、退休管理、財富安全等系列問題已成為中國大眾富裕家庭最為關注的社會話題。然而2020年疫情危機事件暴露出大眾富裕家庭理財觀念與風險管理問題，究其原因在于儲蓄結構不合理、長短期理財目標資金錯配、忽視家庭健康與投資安全等等，《家庭理財、年金制勝》課程通過環(huán)境、客戶需求分析，讓理財顧問清晰理解客戶對年金產品潛在需求與關注點，通過年金在固收產品中的特性突出“年金為王”的核心理念，運用客戶經營、年金營銷、營銷工具增加年金產品件均，以專業(yè)視角洞察家庭多樣理財需求，提升金融機構理財顧問年金類產品的專業(yè)營銷力。

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